Fusiones y adquisiciones en Dubai · M&A
Asistencia integral en operaciones M&A en los EAU: due diligence, valoración, negociación, estructuración del deal e integración post-cierre. Transacciones seguras y eficientes en ambos lados de la mesa.
5.0Reseñas verificadas en Google
Servicios M&A completos.
Due diligence integral.
Revisión exhaustiva de contratos, estados financieros, obligaciones fiscales, riesgos operativos, titularidad de activos, cumplimiento regulatorio y contingencias laborales.
Valoración empresarial.
Análisis de valor basado en criterios financieros y operativos: DCF, múltiplos comparables, valoración de activos y escenarios de sensibilidad.
Negociación de términos.
Apoyo en la negociación de términos clave: precio, reps & warranties, cláusulas de earn-out, MAC, garantías y pactos de no competencia.
Estructuración del deal.
Definición del tipo de operación más adecuado: compra de acciones, de activos, fusión, joint venture, reestructuración o escisión. Eficiencia fiscal y legal.
Gestión del data room.
Preparación y administración del data room virtual. Control de accesos, trazabilidad de consultas y gestión de Q&A con inversores o compradores.
Integración post-cierre.
Post-Merger Integration: acompañamiento tras el cierre para facilitar la integración operativa, societaria y cultural. 100 días clave gestionados con método.
¿Qué transacción estás considerando?
Compra de empresas.
Asistimos al cliente en la adquisición de una empresa que encaje con su estrategia de crecimiento: búsqueda, diligencia, valoración y cierre.
Venta de empresas.
Ayudamos al propietario a vender su empresa en las mejores condiciones posibles: preparación, teaser, identificación de compradores y negociación.
Joint venture.
Estructuración de la JV: definición del modelo de colaboración, distribución de participaciones, pactos de socios y gobernanza del vehículo conjunto.
Reestructuración societaria.
Fusiones, escisiones, canjes de acciones y reorganización del grupo. Optimización fiscal y operativa bajo un diseño jurídico coherente.
Proceso de venta paso a paso.
Cinco pasos estructurados para maximizar el valor obtenido y minimizar la fricción del cierre.
- 01
Preparación y valoración
Análisis financiero y operativo, elaboración de teaser, information memorandum y definición del rango de valor objetivo.
- 02
Identificación de inversores
Mapeo de potenciales compradores estratégicos y financieros, NDA y aproximación discreta al mercado.
- 03
Estructuración y negociación
Recepción de ofertas, negociación de LOI, estructura de la transacción y condiciones de cierre.
- 04
Gestión del data room
Preparación del data room con información estructurada, control de accesos y atención al Q&A del comprador.
- 05
Soporte de cierre
SPA, reps & warranties, garantías, coordinación notarial ante free zone o DET, transferencia de fondos y cierre formal.
Proceso de adquisición paso a paso.
Cinco pasos para asegurar una compra informada, con precio justo y riesgos controlados.
- 01
Búsqueda de oportunidades
Identificación de targets que encajen con tu estrategia. Análisis de sector, geografía y tamaño de operación.
- 02
Due diligence detallada
Revisión legal, financiera, fiscal, operativa, laboral, regulatoria y comercial. Detección de red flags e impacto en el precio.
- 03
Valoración del objetivo
Valoración basada en DCF, múltiplos y comparables. Ajustes por hallazgos de due diligence y construcción del rango de negociación.
- 04
Diseño de estructura
Estructura operativa y societaria post-cierre: holding, filial, fusión, JV. Optimización fiscal y regulatoria.
- 05
Negociación y cierre
Negociación final del SPA, reps & warranties, garantías, condiciones suspensivas, firma y coordinación del cierre.
Ventajas de operar M&A en Dubai.
Cumplimiento legal
Operaciones estructuradas con pleno cumplimiento de normas emiratíes, incluyendo Free Zones, DIFC, ADGM y Mainland.
Valoración precisa
Realizamos valoraciones empresariales y análisis de riesgo basados en datos del sector y comparables regionales.
Negociación eficiente
Experiencia regional y trato directo con compradores y vendedores. Menor tiempo al cierre, mejores condiciones.
Acompañamiento integral
Desde la idea hasta el día 100 post-cierre. Sin dejar flecos, sin silos entre asesorías.
Red regional
Red de contactos en sectores estratégicos de EAU, con acceso a operadores, bancos, inversores y family offices.
Oportunidades
Identificación de oportunidades de inversión de alto valor, análisis pre-deal y filtrado técnico riguroso.
Sectores con alta actividad M&A.
Tecnología y SaaS.
Software, fintech, IA, ciberseguridad, plataformas digitales. Dubai como hub tecnológico de MENA con alta actividad transaccional.
Energías renovables.
Solar, hidrógeno verde, storage, eficiencia energética. Foco estratégico nacional con inversión pública y privada significativa.
Logística y transporte.
Última milla, cold chain, integración portuaria, e-commerce logistics. Dubai como hub global de comercio intercontinental.
Salud y biotech.
Clínicas, medtech, farmacéutica, wellness. Sector en expansión por crecimiento demográfico y estándares de calidad emiratí.
Servicios financieros.
Asset management, private equity, wealth, fintech. DIFC y ADGM como centros financieros regulados con actividad creciente de M&A.
Consumer y retail.
F&B, e-commerce, marcas de consumo, hospitality. Alta demanda por crecimiento poblacional y turismo continuo.
M&A con LorcaBase.
Equipo en español con sede en Dubai y experiencia en ambos lados de la mesa. Transacciones seguras, confidenciales y con alineación total a tus intereses.
Equipo multidisciplinar
Abogados, auditores, fiscalistas y financieros trabajando coordinadamente en cada fase de la transacción.
Confidencialidad
Protocolos estrictos de NDA, data rooms cifrados y comunicaciones seguras. Tu operación se mantiene en sigilo hasta el anuncio.
Experiencia cross-border
Transacciones con componentes en España, Latam y EAU. Comprensión técnica y cultural de ambos lados.
Alineación con tu objetivo
Representación exclusiva de una parte. Sin conflictos de interés. Tu éxito es el nuestro.
Documentación jurídica
SPA, pactos de socios, reps & warranties, cláusulas MAC y earn-out redactados en inglés, español o bilingüe.
Post-cierre estructurado
Los primeros 100 días tras el cierre son críticos. Acompañamos la integración operativa, contable y cultural.
Complementa con estos servicios.
Sociedades holding.
Constitución de estructuras holding en EAU que actúan como vehículo de las operaciones M&A.
Descubrir → IV · FiscalidadFiscalidad de la operación.
Optimización fiscal de la transacción: deal structuring, participation exemption y precios de transferencia.
Descubrir → XVIII · ContabilidadContabilidad integral.
Cierres financieros, auditorías y reporting continuo para la empresa adquirida o vendida.
Descubrir → XII · CorporativoSoluciones corporativas.
Post-cierre: visados de nuevo equipo, banca, licencias y compliance continuo.
Descubrir →Términos clave de fusiones y adquisiciones en Dubai.
Diccionario rápido de los conceptos legales y financieros que verás durante una operación M&A en los EAU: de la due diligence al cierre.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fusiones y adquisiciones. Operaciones de compra, venta, fusión, escisión o joint venture entre empresas.
Due diligence▸
Auditoría exhaustiva (legal, financiera, fiscal, operativa, comercial) realizada antes de cerrar una transacción para identificar riesgos y validar el valor del target.
LOI▸
Letter of Intent. Carta de intenciones. Documento no vinculante que recoge los principales términos de la operación antes del SPA definitivo.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Contrato de compraventa de acciones. Documento vinculante que regula la transacción, precio, garantías y condiciones de cierre.
Reps & Warranties▸
Declaraciones y garantías del vendedor sobre la situación del target. Su incumplimiento puede activar indemnizaciones tras el cierre.
Data Room▸
Espacio virtual seguro donde se centraliza la información del target. Acceso controlado para que el comprador realice due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Documento que describe el target a potenciales compradores: actividad, mercado, financieros, oportunidad de inversión.
Teaser▸
Resumen anónimo del target enviado a potenciales compradores para captar interés inicial antes de firmar NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Acuerdo de confidencialidad. Obligatorio antes de compartir información sensible del target con potenciales compradores.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Método de valoración por descuento de flujos de caja futuros. Permite estimar el valor presente de la empresa target.
Earn-out▸
Mecanismo de precio diferido condicionado a métricas futuras (EBITDA, ventas). Alinea incentivos entre vendedor y comprador post-cierre.
Escrow▸
Cuenta de garantía donde se deposita parte del precio durante un período. Protege al comprador frente a reclamaciones por reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Sociedad conjunta entre dos o más empresas para desarrollar un proyecto o entrar en un mercado nuevo.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Jurisdicción common law en Dubai con tribunales propios. Frecuente sede de operaciones M&A internacionales.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Jurisdicción common law en Abu Dhabi con tribunales propios. Alternativa a DIFC para holdings y operaciones M&A.
Closing▸
Cierre formal de la transacción: firma del SPA, transferencia de acciones, pago del precio y actualización de registros corporativos.
Lo que más nos preguntan.
¿Quién puede beneficiarse de servicios M&A?
Los servicios legales de fusiones y adquisiciones son esenciales tanto para compradores como para vendedores, así como para empresas que planean joint ventures, reestructuraciones o escisiones en los EAU.
¿Cuánto dura el proceso de una transacción M&A?
La duración varía según la complejidad del negocio. En los EAU, los plazos pueden oscilar desde algunas semanas hasta varios meses, incluyendo due diligence, negociación, firma y cierre.
¿Es necesario asesoramiento regulatorio?
Sí. En los EAU, las autoridades pueden exigir notificaciones, renovaciones de licencias o aprobaciones específicas según el sector y la jurisdicción (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM).
¿Cómo afectan las zonas francas a una operación M&A?
Las zonas francas pueden ofrecer estructuras más flexibles para empresas internacionales, pero también tienen normas propias sobre transferencia de accionariado, requisitos de sustancia económica y licencias específicas.
¿Qué factores influyen en la valoración de una empresa?
La valoración depende de ingresos, proyecciones de crecimiento, activos, pasivos, riesgo operativo y posicionamiento en el mercado, combinados con múltiplos comparables del sector.
¿Qué sectores están más activos en M&A en EAU?
Tecnología, energías renovables, logística, salud y servicios financieros presentan un alto nivel de actividad en fusiones y adquisiciones en los Emiratos Árabes Unidos.
La confianza de quienes ya trabajan con nosotros
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