Fuzje i przejęcia w Dubaju · M&A
Kompleksowe wsparcie w transakcjach M&A w ZEA: due diligence, wycena, negocjacje, strukturyzacja transakcji i integracja po zamknięciu. Bezpieczne i efektywne transakcje po obu stronach stołu.
5.0Zweryfikowane opinie w Google
Kompletne usługi M&A.
Due diligence kompleksowe.
Wyczerpujący przegląd umów, sprawozdań finansowych, obowiązków podatkowych, ryzyk operacyjnych, tytułów do aktywów, zgodności regulacyjnej i zdarzeń warunkowych dotyczących pracowników.
Wycena przedsiębiorstw.
Analiza wartości oparta na kryteriach finansowych i operacyjnych: DCF, porównywalne mnożniki, wycena aktywów i scenariusze wrażliwości.
Negocjacje warunków.
Wsparcie w negocjowaniu kluczowych warunków: cena, reps & warranties, klauzule earn-out, MAC, gwarancje i zakazy konkurencji.
Strukturyzacja transakcji.
Określenie najodpowiedniejszego rodzaju operacji: nabycie udziałów, aktywów, fuzja, joint venture, restrukturyzacja lub podział. Efektywność podatkowa i prawna.
Zarządzanie data roomem.
Przygotowanie i administracja wirtualnego data roomu. Kontrola dostępów, śledzenie zapytań i obsługa Q&A z inwestorami lub nabywcami.
Integracja po zamknięciu.
Post-Merger Integration: wsparcie po zamknięciu ułatwiające integrację operacyjną, korporacyjną i kulturową. 100 kluczowych dni zarządzanych metodycznie.
Jaką transakcję rozważasz?
Kupno firm.
Wspieramy klienta w przejęciu firmy pasującej do jego strategii wzrostu: poszukiwanie, badanie, wycena i zamknięcie.
Sprzedaż firm.
Pomagamy właścicielowi sprzedać firmę na najlepszych możliwych warunkach: przygotowanie, teaser, identyfikacja nabywców i negocjacje.
Joint venture.
Strukturyzacja JV: określenie modelu współpracy, podział udziałów, umowy wspólników i ład korporacyjny wspólnego wehikułu.
Restrukturyzacja korporacyjna.
Fuzje, podziały, wymiany udziałów i reorganizacja grupy. Optymalizacja podatkowa i operacyjna w spójnej konstrukcji prawnej.
Proces sprzedaży krok po kroku.
Pięć ustrukturyzowanych kroków, aby zmaksymalizować uzyskaną wartość i zminimalizować tarcia przy zamknięciu.
- 01
Przygotowanie i wycena
Analiza finansowa i operacyjna, opracowanie teasera, information memorandum i określenie docelowego przedziału wartości.
- 02
Identyfikacja inwestorów
Mapowanie potencjalnych nabywców strategicznych i finansowych, NDA i dyskretne podejście do rynku.
- 03
Strukturyzacja i negocjacje
Przyjmowanie ofert, negocjacje LOI, struktura transakcji i warunki zamknięcia.
- 04
Zarządzanie data roomem
Przygotowanie data roomu z ustrukturyzowanymi informacjami, kontrola dostępów i obsługa Q&A nabywcy.
- 05
Wsparcie przy zamknięciu
SPA, reps & warranties, gwarancje, koordynacja notarialna przed free zone lub DET, transfer środków i formalne zamknięcie.
Proces przejęcia krok po kroku.
Pięć kroków, aby zapewnić świadomy zakup, po uczciwej cenie i z kontrolowanym ryzykiem.
- 01
Poszukiwanie okazji
Identyfikacja targetów pasujących do Twojej strategii. Analiza sektora, geografii i skali transakcji.
- 02
Szczegółowe due diligence
Przegląd prawny, finansowy, podatkowy, operacyjny, pracowniczy, regulacyjny i handlowy. Wykrywanie red flags i wpływu na cenę.
- 03
Wycena targetu
Wycena oparta na DCF, mnożnikach i spółkach porównywalnych. Korekty wynikające z ustaleń due diligence i budowa przedziału negocjacyjnego.
- 04
Projekt struktury
Struktura operacyjna i korporacyjna po zamknięciu: holding, spółka zależna, fuzja, JV. Optymalizacja podatkowa i regulacyjna.
- 05
Negocjacje i zamknięcie
Końcowe negocjacje SPA, reps & warranties, gwarancje, warunki zawieszające, podpisanie i koordynacja zamknięcia.
Zalety transakcji M&A w Dubaju.
Zgodność prawna
Transakcje ustrukturyzowane w pełnej zgodności z przepisami emirackimi, w tym Free Zones, DIFC, ADGM i Mainland.
Precyzyjna wycena
Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i analizy ryzyka oparte na danych sektorowych i regionalnych spółkach porównywalnych.
Efektywne negocjacje
Regionalne doświadczenie i bezpośredni kontakt z nabywcami i sprzedającymi. Krótszy czas do zamknięcia, lepsze warunki.
Kompleksowe wsparcie
Od pomysłu po setny dzień po zamknięciu. Bez niedokończonych wątków, bez silosów między doradcami.
Sieć regionalna
Sieć kontaktów w strategicznych sektorach ZEA, z dostępem do operatorów, banków, inwestorów i family offices.
Okazje
Identyfikacja okazji inwestycyjnych o wysokiej wartości, analizy pre-deal i rygorystyczna selekcja techniczna.
Sektory o wysokiej aktywności M&A.
Technologia i SaaS.
Oprogramowanie, fintech, AI, cyberbezpieczeństwo, platformy cyfrowe. Dubaj jako hub technologiczny regionu MENA z wysoką aktywnością transakcyjną.
Energie odnawialne.
Fotowoltaika, zielony wodór, magazynowanie, efektywność energetyczna. Strategiczny priorytet krajowy ze znaczącymi inwestycjami publicznymi i prywatnymi.
Logistyka i transport.
Ostatnia mila, cold chain, integracja portowa, logistyka e-commerce. Dubaj jako globalny hub handlu międzykontynentalnego.
Zdrowie i biotech.
Kliniki, medtech, farmacja, wellness. Sektor w ekspansji dzięki wzrostowi demograficznemu i emirackim standardom jakości.
Usługi finansowe.
Asset management, private equity, wealth, fintech. DIFC i ADGM jako regulowane centra finansowe z rosnącą aktywnością M&A.
Consumer i retail.
F&B, e-commerce, marki konsumenckie, hospitality. Wysoki popyt dzięki wzrostowi liczby ludności i nieustannemu ruchowi turystycznemu.
M&A z LorcaBase.
Zespół z siedzibą w Dubaju i doświadczeniem po obu stronach stołu. Transakcje bezpieczne, poufne i w pełni zestrojone z Twoimi interesami.
Zespół multidyscyplinarny
Prawnicy, audytorzy, doradcy podatkowi i finansiści pracujący w koordynacji na każdym etapie transakcji.
Poufność
Rygorystyczne protokoły NDA, szyfrowane data roomy i bezpieczna komunikacja. Twoja transakcja pozostaje w tajemnicy aż do ogłoszenia.
Doświadczenie cross-border
Transakcje z elementami w Polsce, w innych krajach europejskich i w ZEA. Techniczne i kulturowe zrozumienie zaangażowanych rynków.
Zestrojenie z Twoim celem
Wyłączna reprezentacja jednej strony. Bez konfliktów interesów. Twój sukces jest naszym sukcesem.
Dokumentacja prawna
SPA, umowy wspólników, reps & warranties, klauzule MAC i earn-out sporządzane po angielsku, hiszpańsku lub dwujęzycznie.
Ustrukturyzowany post-closing
Pierwsze 100 dni po zamknięciu jest krytyczne. Towarzyszymy integracji operacyjnej, księgowej i kulturowej.
Uzupełnij o te usługi.
Spółki holdingowe.
Zakładanie struktur holdingowych w ZEA, które służą jako wehikuł transakcji M&A.
Odkryj → IV · PodatkiPodatki transakcji.
Optymalizacja podatkowa transakcji: deal structuring, participation exemption i ceny transferowe.
Odkryj → XVIII · KsięgowośćKsięgowość kompleksowa.
Zamknięcia finansowe, audyty i ciągły reporting dla spółki przejmowanej lub sprzedawanej.
Odkryj → XII · KorporacyjneRozwiązania korporacyjne.
Po zamknięciu: wizy dla nowego zespołu, bankowość, licencje i ciągły compliance.
Odkryj →Kluczowe pojęcia fuzji i przejęć w Dubaju.
Szybki słownik pojęć prawnych i finansowych, z którymi spotkasz się podczas transakcji M&A w ZEA: od due diligence po zamknięcie.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fuzje i przejęcia. Operacje kupna, sprzedaży, fuzji, podziału lub joint venture między przedsiębiorstwami.
Due diligence▸
Wyczerpujące badanie (prawne, finansowe, podatkowe, operacyjne, handlowe) przeprowadzane przed zamknięciem transakcji w celu identyfikacji ryzyk i weryfikacji wartości targetu.
LOI▸
Letter of Intent. List intencyjny. Niewiążący dokument określający główne warunki transakcji przed ostatecznym SPA.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Umowa sprzedaży udziałów. Wiążący dokument regulujący transakcję, cenę, gwarancje i warunki zamknięcia.
Reps & Warranties▸
Oświadczenia i zapewnienia sprzedającego dotyczące sytuacji targetu. Ich naruszenie może uruchomić odszkodowania po zamknięciu.
Data Room▸
Bezpieczna przestrzeń wirtualna, w której gromadzone są informacje o targecie. Kontrolowany dostęp umożliwiający nabywcy przeprowadzenie due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Dokument opisujący target potencjalnym nabywcom: działalność, rynek, dane finansowe, okazja inwestycyjna.
Teaser▸
Anonimowe podsumowanie targetu wysyłane potencjalnym nabywcom w celu wzbudzenia wstępnego zainteresowania przed podpisaniem NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Umowa o zachowaniu poufności. Obowiązkowa przed udostępnieniem wrażliwych informacji o targecie potencjalnym nabywcom.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Metoda wyceny przez dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych. Pozwala oszacować bieżącą wartość spółki target.
Earn-out▸
Mechanizm ceny odroczonej uzależnionej od przyszłych wskaźników (EBITDA, sprzedaż). Wyrównuje interesy sprzedającego i nabywcy po zamknięciu.
Escrow▸
Rachunek zabezpieczający, na którym deponuje się część ceny na określony okres. Chroni nabywcę przed roszczeniami z tytułu reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Wspólne przedsięwzięcie dwóch lub więcej firm w celu realizacji projektu lub wejścia na nowy rynek.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Jurysdykcja common law w Dubaju z własnymi sądami. Częsta siedziba międzynarodowych transakcji M&A.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Jurysdykcja common law w Abu Zabi z własnymi sądami. Alternatywa dla DIFC dla holdingów i transakcji M&A.
Closing▸
Formalne zamknięcie transakcji: podpisanie SPA, przeniesienie udziałów, zapłata ceny i aktualizacja rejestrów korporacyjnych.
O co pytacie nas najczęściej.
Kto może skorzystać z usług M&A?
Usługi prawne w zakresie fuzji i przejęć są niezbędne zarówno dla nabywców, jak i sprzedających, a także dla firm planujących joint ventures, restrukturyzacje lub podziały w ZEA.
Jak długo trwa proces transakcji M&A?
Czas trwania zależy od złożoności biznesu. W ZEA terminy mogą wynosić od kilku tygodni do wielu miesięcy, obejmując due diligence, negocjacje, podpisanie i zamknięcie.
Czy doradztwo regulacyjne jest konieczne?
Tak. W ZEA organy mogą wymagać zawiadomień, odnowienia licencji lub szczególnych zgód w zależności od sektora i jurysdykcji (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM).
Jak strefy Free Zone wpływają na transakcję M&A?
Strefy wolnocłowe mogą oferować bardziej elastyczne struktury dla firm międzynarodowych, ale mają też własne zasady przenoszenia udziałów, wymogi substancji ekonomicznej i szczególne licencje.
Jakie czynniki wpływają na wycenę firmy?
Wycena zależy od przychodów, prognoz wzrostu, aktywów, zobowiązań, ryzyka operacyjnego i pozycji rynkowej, w połączeniu z porównywalnymi mnożnikami sektorowymi.
Które sektory są najbardziej aktywne w M&A w ZEA?
Technologia, energie odnawialne, logistyka, zdrowie i usługi finansowe wykazują wysoki poziom aktywności w fuzjach i przejęciach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zaufanie klientów, którzy już z nami pracują
Powiązane przewodniki i analizy
Firma konsultingowa w Dubaju: licencja i działalność
Firma konsultingowa w Dubaju: licencja i działalność Management Consultancies, dlaczego pasuje IFZA, koszty, wizy rezydenckie i podatki Twojej firmy.
Przeczytaj artykuł→02Holding w Dubaju: licencja we free zone czy offshore
Jak założyć holding w Dubaju: free zone z wizami, offshore do międzynarodowego trzymania aktywów lub SPV w DIFC i ADGM — zastosowania, terminy i wybór.
Przeczytaj artykuł→Twoja kolejna transakcja w ZEA, przeprowadzona metodycznie i z dyskrecją.
Umów niezobowiązującą pierwszą konsultację. Przeanalizujemy Twój przypadek, zaprojektujemy optymalne podejście i będziemy towarzyszyć Ci na każdym etapie transakcji, od pomysłu po setny dzień po zamknięciu.
Zarezerwuj konsultację →Dubai Marina, ZEA