Fúzie a akvizície v Dubaji · M&A
Komplexná podpora pri M&A transakciách v SAE: due diligence, ocenenie, vyjednávanie, štruktúrovanie dealu a integrácia po uzavretí. Bezpečné a efektívne transakcie na oboch stranách stola.
5.0Overené recenzie na Google
Kompletné služby M&A.
Komplexná due diligence.
Dôkladná previerka zmlúv, účtovných závierok, daňových povinností, prevádzkových rizík, vlastníctva aktív, súladu s reguláciou a pracovnoprávnych rizík.
Ocenenie spoločnosti.
Analýza hodnoty na základe finančných a prevádzkových kritérií: DCF, porovnateľné násobky, ocenenie aktív a scenáre citlivosti.
Vyjednávanie podmienok.
Podpora pri vyjednávaní kľúčových podmienok: cena, reps & warranties, doložky earn-out, MAC, záruky a dohody o zákaze konkurencie.
Štruktúrovanie dealu.
Určenie najvhodnejšieho typu transakcie: kúpa akcií, kúpa aktív, fúzia, joint venture, reštrukturalizácia alebo rozdelenie. Daňová a právna efektívnosť.
Správa data roomu.
Príprava a správa virtuálneho data roomu. Riadenie prístupov, sledovateľnosť dopytov a správa Q&A s investormi alebo kupujúcimi.
Integrácia po uzavretí.
Post-Merger Integration: podpora po uzavretí transakcie na uľahčenie prevádzkovej, korporátnej a kultúrnej integrácie. Kľúčových 100 dní riadených metodicky.
Akú transakciu zvažujete?
Kúpa spoločností.
Pomáhame klientovi pri akvizícii spoločnosti, ktorá zapadá do jeho rastovej stratégie: vyhľadanie, previerka, ocenenie a uzavretie.
Predaj spoločností.
Pomáhame vlastníkovi predať spoločnosť za čo najlepších podmienok: príprava, teaser, identifikácia kupujúcich a vyjednávanie.
Joint venture.
Štruktúrovanie JV: definovanie modelu spolupráce, rozdelenie podielov, dohody spoločníkov a riadenie spoločného subjektu.
Korporátna reštrukturalizácia.
Fúzie, rozdelenia, výmeny akcií a reorganizácia skupiny. Daňová a prevádzková optimalizácia v rámci koherentného právneho riešenia.
Proces predaja krok za krokom.
Päť štruktúrovaných krokov na maximalizáciu dosiahnutej hodnoty a minimalizáciu trenia pri uzavretí.
- 01
Príprava a ocenenie
Finančná a prevádzková analýza, príprava teasera, information memoranda a stanovenie cieľového rozpätia hodnoty.
- 02
Identifikácia investorov
Zmapovanie potenciálnych strategických a finančných kupujúcich, NDA a diskrétne oslovenie trhu.
- 03
Štruktúrovanie a vyjednávanie
Prijímanie ponúk, vyjednávanie LOI, štruktúra transakcie a podmienky uzavretia.
- 04
Správa data roomu
Príprava data roomu so štruktúrovanými informáciami, riadenie prístupov a vybavovanie otázok kupujúceho (Q&A).
- 05
Podpora pri uzavretí
SPA, reps & warranties, záruky, koordinácia notárskych úkonov pred free zone alebo DET, prevod finančných prostriedkov a formálne uzavretie.
Proces akvizície krok za krokom.
Päť krokov na zabezpečenie informovanej kúpy za spravodlivú cenu a s kontrolovanými rizikami.
- 01
Vyhľadávanie príležitostí
Identifikácia cieľových spoločností (targetov), ktoré zapadajú do vašej stratégie. Analýza sektora, geografie a veľkosti transakcie.
- 02
Podrobná due diligence
Právna, finančná, daňová, prevádzková, pracovnoprávna, regulačná a obchodná previerka. Odhalenie red flags a ich vplyvu na cenu.
- 03
Ocenenie cieľovej spoločnosti
Ocenenie na základe DCF, násobkov a porovnateľných spoločností. Úpravy podľa zistení z due diligence a stanovenie vyjednávacieho rozpätia.
- 04
Návrh štruktúry
Prevádzková a korporátna štruktúra po uzavretí: holding, dcérska spoločnosť, fúzia, JV. Daňová a regulačná optimalizácia.
- 05
Vyjednávanie a uzavretie
Finálne vyjednávanie SPA, reps & warranties, záruk a odkladacích podmienok, podpis a koordinácia uzavretia.
Výhody M&A transakcií v Dubaji.
Súlad s právom
Transakcie štruktúrované v plnom súlade s emirátskymi predpismi vrátane Free Zones, DIFC, ADGM a Mainland.
Presné ocenenie
Vykonávame ocenenia spoločností a analýzy rizík na základe sektorových údajov a regionálnych porovnateľných spoločností.
Efektívne vyjednávanie
Regionálne skúsenosti a priamy kontakt s kupujúcimi a predávajúcimi. Kratší čas do uzavretia, lepšie podmienky.
Komplexná podpora
Od myšlienky až po 100. deň po uzavretí. Bez nedoriešených detailov, bez roztrieštenosti medzi poradcami.
Regionálna sieť
Sieť kontaktov v strategických sektoroch SAE s prístupom k operátorom, bankám, investorom a family offices.
Príležitosti
Identifikácia investičných príležitostí s vysokou hodnotou, analýza pred dealom a dôsledný technický výber.
Sektory s vysokou aktivitou M&A.
Technológie a SaaS.
Softvér, fintech, AI, kybernetická bezpečnosť, digitálne platformy. Dubaj ako technologický hub regiónu MENA s vysokou transakčnou aktivitou.
Obnoviteľné zdroje energie.
Solárna energia, zelený vodík, ukladanie energie, energetická efektívnosť. Národná strategická priorita s významnými verejnými aj súkromnými investíciami.
Logistika a doprava.
Posledná míľa, cold chain, prepojenie s prístavmi, e-commerce logistika. Dubaj ako globálny hub medzikontinentálneho obchodu.
Zdravotníctvo a biotech.
Kliniky, medtech, farmaceutika, wellness. Rastúci sektor vďaka demografickému rastu a emirátskym štandardom kvality.
Finančné služby.
Asset management, private equity, wealth, fintech. DIFC a ADGM ako regulované finančné centrá s rastúcou aktivitou M&A.
Consumer a retail.
F&B, e-commerce, spotrebiteľské značky, hospitality. Vysoký dopyt vďaka rastu populácie a neustálemu cestovnému ruchu.
M&A s LorcaBase.
Španielsky hovoriaci tím so sídlom v Dubaji a skúsenosťami na oboch stranách stola. Bezpečné a dôverné transakcie v úplnom súlade s vašimi záujmami.
Multidisciplinárny tím
Advokáti, audítori, daňoví poradcovia a finanční experti koordinovane pracujú v každej fáze transakcie.
Dôvernosť
Prísne protokoly NDA, šifrované data roomy a zabezpečená komunikácia. Vaša transakcia zostáva v utajení až do oznámenia.
Cezhraničné skúsenosti
Transakcie s prvkami v Španielsku, Latinskej Amerike a SAE. Technické a kultúrne porozumenie oboch strán.
Súlad s vaším cieľom
Výhradné zastupovanie jednej strany. Bez konfliktu záujmov. Váš úspech je naším úspechom.
Právna dokumentácia
SPA, dohody spoločníkov, reps & warranties, doložky MAC a earn-out vypracované v angličtine, španielčine alebo dvojjazyčne.
Štruktúrované obdobie po uzavretí
Prvých 100 dní po uzavretí je kritických. Sprevádzame prevádzkovú, účtovnú a kultúrnu integráciu.
Doplňte týmito službami.
Holdingové spoločnosti.
Zakladanie holdingových štruktúr v SAE, ktoré slúžia ako nástroj pre M&A transakcie.
Zistiť viac → IV · DaneZdanenie transakcie.
Daňová optimalizácia transakcie: deal structuring, participation exemption a transferové ceny.
Zistiť viac → XVIII · ÚčtovníctvoKomplexné účtovníctvo.
Finančné uzávierky, audity a priebežný reporting pre kúpenú alebo predanú spoločnosť.
Zistiť viac → XII · KorporátneKorporátne riešenia.
Po uzavretí: víza pre nový tím, bankovníctvo, licencie a priebežný compliance.
Zistiť viac →Kľúčové pojmy fúzií a akvizícií v Dubaji.
Rýchly slovník právnych a finančných pojmov, s ktorými sa stretnete počas M&A transakcie v SAE: od due diligence až po uzavretie.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fúzie a akvizície. Transakcie kúpy, predaja, fúzie, rozdelenia alebo joint venture medzi spoločnosťami.
Due diligence▸
Dôkladná previerka (právna, finančná, daňová, prevádzková, obchodná) vykonaná pred uzavretím transakcie s cieľom identifikovať riziká a overiť hodnotu cieľovej spoločnosti (targetu).
LOI▸
Letter of Intent. List o zámere. Nezáväzný dokument, ktorý zachytáva hlavné podmienky transakcie pred uzavretím definitívnej SPA.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Zmluva o kúpe akcií. Záväzný dokument, ktorý upravuje transakciu, cenu, záruky a podmienky uzavretia.
Reps & Warranties▸
Vyhlásenia a záruky predávajúceho o stave cieľovej spoločnosti. Ich porušenie môže po uzavretí transakcie viesť k nárokom na odškodnenie.
Data Room▸
Bezpečný virtuálny priestor, v ktorom sa sústreďujú informácie o cieľovej spoločnosti. Kontrolovaný prístup, aby kupujúci mohol vykonať due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Dokument, ktorý potenciálnym kupujúcim opisuje cieľovú spoločnosť: činnosť, trh, finančné údaje, investičnú príležitosť.
Teaser▸
Anonymné zhrnutie o cieľovej spoločnosti zasielané potenciálnym kupujúcim s cieľom získať počiatočný záujem pred podpisom NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Dohoda o mlčanlivosti. Povinná pred poskytnutím citlivých informácií o cieľovej spoločnosti potenciálnym kupujúcim.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Metóda oceňovania diskontovaním budúcich peňažných tokov. Umožňuje odhadnúť súčasnú hodnotu cieľovej spoločnosti.
Earn-out▸
Mechanizmus odloženej ceny podmienený budúcimi ukazovateľmi (EBITDA, tržby). Zosúlaďuje motiváciu predávajúceho a kupujúceho po uzavretí.
Escrow▸
Úschovný účet, na ktorý sa na určité obdobie uloží časť kúpnej ceny. Chráni kupujúceho pri nárokoch z reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Spoločný podnik dvoch alebo viacerých spoločností na realizáciu projektu alebo vstup na nový trh.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Jurisdikcia common law v Dubaji s vlastnými súdmi. Časté sídlo medzinárodných M&A transakcií.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Jurisdikcia common law v Abú Zabí s vlastnými súdmi. Alternatíva k DIFC pre holdingy a M&A transakcie.
Closing▸
Formálne uzavretie transakcie: podpis SPA, prevod akcií, zaplatenie ceny a aktualizácia korporátnych registrov.
Na čo sa nás najčastejšie pýtate.
Kto môže využiť služby M&A?
Právne služby v oblasti fúzií a akvizícií sú nevyhnutné pre kupujúcich aj predávajúcich, ako aj pre spoločnosti, ktoré v SAE plánujú joint ventures, reštrukturalizácie alebo rozdelenia.
Ako dlho trvá M&A transakcia?
Dĺžka závisí od zložitosti podnikania. V SAE sa lehoty môžu pohybovať od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, vrátane due diligence, vyjednávania, podpisu a uzavretia.
Je potrebné regulačné poradenstvo?
Áno. V SAE môžu úrady v závislosti od sektora a jurisdikcie (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM) vyžadovať oznámenia, predĺženie licencií alebo osobitné schválenia.
Ako ovplyvňujú voľné zóny M&A transakciu?
Voľné zóny môžu medzinárodným spoločnostiam ponúknuť flexibilnejšie štruktúry, no majú aj vlastné pravidlá pre prevod vlastníckych podielov, požiadavky na ekonomickú substanciu a špecifické licencie.
Ktoré faktory ovplyvňujú ocenenie spoločnosti?
Ocenenie závisí od príjmov, prognóz rastu, aktív, pasív, prevádzkového rizika a postavenia na trhu, v kombinácii s porovnateľnými násobkami v danom sektore.
Ktoré sektory sú v SAE najaktívnejšie v oblasti M&A?
Technológie, obnoviteľné zdroje energie, logistika, zdravotníctvo a finančné služby vykazujú vysokú úroveň aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v Spojených arabských emirátoch.
Dôvera tých, ktorí s nami už spolupracujú
Súvisiace sprievodcovia a analýzy
Konzultačná firma v Dubaji: licencia a činnosť
Konzultačná spoločnosť v Dubaji: licencia a činnosť Management Consultancies, prečo sa hodí IFZA, náklady, víza a zdanenie vašej poradenskej firmy.
Čítať článok→02Holding v Dubaji: licencia vo free zone alebo offshore
Ako založiť holding v Dubaji: free zone s vízami, offshore na medzinárodné držanie aktív alebo SPV v DIFC a ADGM. Využitie, lehoty a ako vybrať správne.
Čítať článok→Vaša ďalšia transakcia v SAE, zrealizovaná metodicky a s diskrétnosťou.
Dohodnite si nezáväznú úvodnú konzultáciu. Zanalyzujeme váš prípad, navrhneme optimálny prístup a budeme vás sprevádzať v každej fáze transakcie, od myšlienky až po 100. deň po uzavretí.
Rezervovať konzultáciu →Dubai Marina, SAE