Fúzie a akvizície v Dubaji · M&A

Komplexná podpora pri M&A transakciách v SAE: due diligence, ocenenie, vyjednávanie, štruktúrovanie dealu a integrácia po uzavretí. Bezpečné a efektívne transakcie na oboch stranách stola.

5.0Overené recenzie na Google
Finančné centrum Dubaja s korporátnymi vežami obchodnej štvrte
XXI · M&ADubaj · SAE
Čo ponúkame

Kompletné služby M&A.

01 Due Diligence

Komplexná due diligence.

Dôkladná previerka zmlúv, účtovných závierok, daňových povinností, prevádzkových rizík, vlastníctva aktív, súladu s reguláciou a pracovnoprávnych rizík.

02 Ocenenie

Ocenenie spoločnosti.

Analýza hodnoty na základe finančných a prevádzkových kritérií: DCF, porovnateľné násobky, ocenenie aktív a scenáre citlivosti.

03 Vyjednávanie

Vyjednávanie podmienok.

Podpora pri vyjednávaní kľúčových podmienok: cena, reps & warranties, doložky earn-out, MAC, záruky a dohody o zákaze konkurencie.

04 Štruktúra

Štruktúrovanie dealu.

Určenie najvhodnejšieho typu transakcie: kúpa akcií, kúpa aktív, fúzia, joint venture, reštrukturalizácia alebo rozdelenie. Daňová a právna efektívnosť.

05 Data Room

Správa data roomu.

Príprava a správa virtuálneho data roomu. Riadenie prístupov, sledovateľnosť dopytov a správa Q&A s investormi alebo kupujúcimi.

06 PMI

Integrácia po uzavretí.

Post-Merger Integration: podpora po uzavretí transakcie na uľahčenie prevádzkovej, korporátnej a kultúrnej integrácie. Kľúčových 100 dní riadených metodicky.

Typy transakcií

Akú transakciu zvažujete?

01 Kúpa

Kúpa spoločností.

Pomáhame klientovi pri akvizícii spoločnosti, ktorá zapadá do jeho rastovej stratégie: vyhľadanie, previerka, ocenenie a uzavretie.

02 Predaj

Predaj spoločností.

Pomáhame vlastníkovi predať spoločnosť za čo najlepších podmienok: príprava, teaser, identifikácia kupujúcich a vyjednávanie.

03 Joint Venture

Joint venture.

Štruktúrovanie JV: definovanie modelu spolupráce, rozdelenie podielov, dohody spoločníkov a riadenie spoločného subjektu.

04 Reštrukturalizácia

Korporátna reštrukturalizácia.

Fúzie, rozdelenia, výmeny akcií a reorganizácia skupiny. Daňová a prevádzková optimalizácia v rámci koherentného právneho riešenia.

Strana predávajúceho

Proces predaja krok za krokom.

Päť štruktúrovaných krokov na maximalizáciu dosiahnutej hodnoty a minimalizáciu trenia pri uzavretí.

  1. 01

    Príprava a ocenenie

    Finančná a prevádzková analýza, príprava teasera, information memoranda a stanovenie cieľového rozpätia hodnoty.

  2. 02

    Identifikácia investorov

    Zmapovanie potenciálnych strategických a finančných kupujúcich, NDA a diskrétne oslovenie trhu.

  3. 03

    Štruktúrovanie a vyjednávanie

    Prijímanie ponúk, vyjednávanie LOI, štruktúra transakcie a podmienky uzavretia.

  4. 04

    Správa data roomu

    Príprava data roomu so štruktúrovanými informáciami, riadenie prístupov a vybavovanie otázok kupujúceho (Q&A).

  5. 05

    Podpora pri uzavretí

    SPA, reps & warranties, záruky, koordinácia notárskych úkonov pred free zone alebo DET, prevod finančných prostriedkov a formálne uzavretie.

Strana kupujúceho

Proces akvizície krok za krokom.

Päť krokov na zabezpečenie informovanej kúpy za spravodlivú cenu a s kontrolovanými rizikami.

  1. 01

    Vyhľadávanie príležitostí

    Identifikácia cieľových spoločností (targetov), ktoré zapadajú do vašej stratégie. Analýza sektora, geografie a veľkosti transakcie.

  2. 02

    Podrobná due diligence

    Právna, finančná, daňová, prevádzková, pracovnoprávna, regulačná a obchodná previerka. Odhalenie red flags a ich vplyvu na cenu.

  3. 03

    Ocenenie cieľovej spoločnosti

    Ocenenie na základe DCF, násobkov a porovnateľných spoločností. Úpravy podľa zistení z due diligence a stanovenie vyjednávacieho rozpätia.

  4. 04

    Návrh štruktúry

    Prevádzková a korporátna štruktúra po uzavretí: holding, dcérska spoločnosť, fúzia, JV. Daňová a regulačná optimalizácia.

  5. 05

    Vyjednávanie a uzavretie

    Finálne vyjednávanie SPA, reps & warranties, záruk a odkladacích podmienok, podpis a koordinácia uzavretia.

Prečo M&A v SAE

Výhody M&A transakcií v Dubaji.

01

Súlad s právom

Transakcie štruktúrované v plnom súlade s emirátskymi predpismi vrátane Free Zones, DIFC, ADGM a Mainland.

02

Presné ocenenie

Vykonávame ocenenia spoločností a analýzy rizík na základe sektorových údajov a regionálnych porovnateľných spoločností.

03

Efektívne vyjednávanie

Regionálne skúsenosti a priamy kontakt s kupujúcimi a predávajúcimi. Kratší čas do uzavretia, lepšie podmienky.

04

Komplexná podpora

Od myšlienky až po 100. deň po uzavretí. Bez nedoriešených detailov, bez roztrieštenosti medzi poradcami.

05

Regionálna sieť

Sieť kontaktov v strategických sektoroch SAE s prístupom k operátorom, bankám, investorom a family offices.

06

Príležitosti

Identifikácia investičných príležitostí s vysokou hodnotou, analýza pred dealom a dôsledný technický výber.

Aktívne sektory

Sektory s vysokou aktivitou M&A.

01 Technológie

Technológie a SaaS.

Softvér, fintech, AI, kybernetická bezpečnosť, digitálne platformy. Dubaj ako technologický hub regiónu MENA s vysokou transakčnou aktivitou.

02 Energetika

Obnoviteľné zdroje energie.

Solárna energia, zelený vodík, ukladanie energie, energetická efektívnosť. Národná strategická priorita s významnými verejnými aj súkromnými investíciami.

03 Logistika

Logistika a doprava.

Posledná míľa, cold chain, prepojenie s prístavmi, e-commerce logistika. Dubaj ako globálny hub medzikontinentálneho obchodu.

04 Zdravotníctvo

Zdravotníctvo a biotech.

Kliniky, medtech, farmaceutika, wellness. Rastúci sektor vďaka demografickému rastu a emirátskym štandardom kvality.

05 Financie

Finančné služby.

Asset management, private equity, wealth, fintech. DIFC a ADGM ako regulované finančné centrá s rastúcou aktivitou M&A.

06 Consumer

Consumer a retail.

F&B, e-commerce, spotrebiteľské značky, hospitality. Vysoký dopyt vďaka rastu populácie a neustálemu cestovnému ruchu.

Prečo LorcaBase

M&A s LorcaBase.

Španielsky hovoriaci tím so sídlom v Dubaji a skúsenosťami na oboch stranách stola. Bezpečné a dôverné transakcie v úplnom súlade s vašimi záujmami.

01

Multidisciplinárny tím

Advokáti, audítori, daňoví poradcovia a finanční experti koordinovane pracujú v každej fáze transakcie.

02

Dôvernosť

Prísne protokoly NDA, šifrované data roomy a zabezpečená komunikácia. Vaša transakcia zostáva v utajení až do oznámenia.

03

Cezhraničné skúsenosti

Transakcie s prvkami v Španielsku, Latinskej Amerike a SAE. Technické a kultúrne porozumenie oboch strán.

04

Súlad s vaším cieľom

Výhradné zastupovanie jednej strany. Bez konfliktu záujmov. Váš úspech je naším úspechom.

05

Právna dokumentácia

SPA, dohody spoločníkov, reps & warranties, doložky MAC a earn-out vypracované v angličtine, španielčine alebo dvojjazyčne.

06

Štruktúrované obdobie po uzavretí

Prvých 100 dní po uzavretí je kritických. Sprevádzame prevádzkovú, účtovnú a kultúrnu integráciu.

Súvisiace služby

Doplňte týmito službami.

Slovník M&A SAE

Kľúčové pojmy fúzií a akvizícií v Dubaji.

Rýchly slovník právnych a finančných pojmov, s ktorými sa stretnete počas M&A transakcie v SAE: od due diligence až po uzavretie.

M&A▸

Mergers and Acquisitions. Fúzie a akvizície. Transakcie kúpy, predaja, fúzie, rozdelenia alebo joint venture medzi spoločnosťami.

Due diligence▸

Dôkladná previerka (právna, finančná, daňová, prevádzková, obchodná) vykonaná pred uzavretím transakcie s cieľom identifikovať riziká a overiť hodnotu cieľovej spoločnosti (targetu).

LOI▸

Letter of Intent. List o zámere. Nezáväzný dokument, ktorý zachytáva hlavné podmienky transakcie pred uzavretím definitívnej SPA.

SPA▸

Share Purchase Agreement. Zmluva o kúpe akcií. Záväzný dokument, ktorý upravuje transakciu, cenu, záruky a podmienky uzavretia.

Reps & Warranties▸

Vyhlásenia a záruky predávajúceho o stave cieľovej spoločnosti. Ich porušenie môže po uzavretí transakcie viesť k nárokom na odškodnenie.

Data Room▸

Bezpečný virtuálny priestor, v ktorom sa sústreďujú informácie o cieľovej spoločnosti. Kontrolovaný prístup, aby kupujúci mohol vykonať due diligence.

Information Memorandum (IM)▸

Dokument, ktorý potenciálnym kupujúcim opisuje cieľovú spoločnosť: činnosť, trh, finančné údaje, investičnú príležitosť.

Teaser▸

Anonymné zhrnutie o cieľovej spoločnosti zasielané potenciálnym kupujúcim s cieľom získať počiatočný záujem pred podpisom NDA.

NDA▸

Non-Disclosure Agreement. Dohoda o mlčanlivosti. Povinná pred poskytnutím citlivých informácií o cieľovej spoločnosti potenciálnym kupujúcim.

DCF▸

Discounted Cash Flow. Metóda oceňovania diskontovaním budúcich peňažných tokov. Umožňuje odhadnúť súčasnú hodnotu cieľovej spoločnosti.

Earn-out▸

Mechanizmus odloženej ceny podmienený budúcimi ukazovateľmi (EBITDA, tržby). Zosúlaďuje motiváciu predávajúceho a kupujúceho po uzavretí.

Escrow▸

Úschovný účet, na ktorý sa na určité obdobie uloží časť kúpnej ceny. Chráni kupujúceho pri nárokoch z reps & warranties.

Joint Venture (JV)▸

Spoločný podnik dvoch alebo viacerých spoločností na realizáciu projektu alebo vstup na nový trh.

DIFC▸

Dubai International Financial Centre. Jurisdikcia common law v Dubaji s vlastnými súdmi. Časté sídlo medzinárodných M&A transakcií.

ADGM▸

Abu Dhabi Global Market. Jurisdikcia common law v Abú Zabí s vlastnými súdmi. Alternatíva k DIFC pre holdingy a M&A transakcie.

Closing▸

Formálne uzavretie transakcie: podpis SPA, prevod akcií, zaplatenie ceny a aktualizácia korporátnych registrov.

Často kladené otázky

Na čo sa nás najčastejšie pýtate.

Kto môže využiť služby M&A?

Právne služby v oblasti fúzií a akvizícií sú nevyhnutné pre kupujúcich aj predávajúcich, ako aj pre spoločnosti, ktoré v SAE plánujú joint ventures, reštrukturalizácie alebo rozdelenia.

Ako dlho trvá M&A transakcia?

Dĺžka závisí od zložitosti podnikania. V SAE sa lehoty môžu pohybovať od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, vrátane due diligence, vyjednávania, podpisu a uzavretia.

Je potrebné regulačné poradenstvo?

Áno. V SAE môžu úrady v závislosti od sektora a jurisdikcie (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM) vyžadovať oznámenia, predĺženie licencií alebo osobitné schválenia.

Ako ovplyvňujú voľné zóny M&A transakciu?

Voľné zóny môžu medzinárodným spoločnostiam ponúknuť flexibilnejšie štruktúry, no majú aj vlastné pravidlá pre prevod vlastníckych podielov, požiadavky na ekonomickú substanciu a špecifické licencie.

Ktoré faktory ovplyvňujú ocenenie spoločnosti?

Ocenenie závisí od príjmov, prognóz rastu, aktív, pasív, prevádzkového rizika a postavenia na trhu, v kombinácii s porovnateľnými násobkami v danom sektore.

Ktoré sektory sú v SAE najaktívnejšie v oblasti M&A?

Technológie, obnoviteľné zdroje energie, logistika, zdravotníctvo a finančné služby vykazujú vysokú úroveň aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v Spojených arabských emirátoch.

Overené recenzie

Dôvera tých, ktorí s nami už spolupracujú

5.0
★★★★★
Priemerné hodnotenie
Recenzie na Google
Overený profil LorcaBase
Zobraziť všetky na Google →
Insights

Súvisiace sprievodcovia a analýzy

Kapitola XXI Porozprávajme sa

Vaša ďalšia transakcia v SAE, zrealizovaná metodicky a s diskrétnosťou.

Dohodnite si nezáväznú úvodnú konzultáciu. Zanalyzujeme váš prípad, navrhneme optimálny prístup a budeme vás sprevádzať v každej fáze transakcie, od myšlienky až po 100. deň po uzavretí.

Rezervovať konzultáciu →
Telefón +971 55 633 8871
Otváracie hodiny Po až Pi · 09 až 18 GST
Kancelária Marina Plaza, Level 27
Dubai Marina, SAE