Fusioni e acquisizioni a Dubai · M&A
Assistenza completa nelle operazioni M&A negli EAU: due diligence, valutazione, negoziazione, strutturazione dell’operazione e integrazione post-closing. Operazioni sicure ed efficienti sia per i venditori sia per gli acquirenti.
5.0Recensioni verificate su Google
Servizi M&A completi.
Due diligence completa.
Revisione approfondita di contratti, bilanci, obblighi fiscali, rischi operativi, titolarità degli attivi, conformità normativa e rischi giuslavoristici.
Valutazione aziendale.
Analisi del valore basata su criteri finanziari e operativi: DCF, multipli comparabili, valutazione degli attivi e analisi di sensibilità.
Negoziazione dei termini.
Supporto nella negoziazione dei termini chiave: prezzo, reps & warranties, clausole di earn-out, MAC, garanzie e patti di non concorrenza.
Strutturazione dell’operazione.
Definizione del tipo di operazione più adatto: acquisto di partecipazioni o di attivi, fusione, joint venture, ristrutturazione o scissione. Efficienza fiscale e legale.
Gestione del data room.
Preparazione e gestione del data room virtuale. Controllo degli accessi, tracciabilità delle consultazioni e gestione dei Q&A con investitori o acquirenti.
Integrazione post-closing.
Post-Merger Integration: accompagnamento dopo il closing per facilitare l'integrazione operativa, societaria e culturale. I 100 giorni chiave gestiti con metodo.
Quale operazione stai considerando?
Acquisto di aziende.
Assistiamo il cliente nell'acquisizione di un'azienda in linea con la sua strategia di crescita: ricerca, diligence, valutazione e closing.
Vendita di aziende.
Aiutiamo il proprietario a vendere la sua azienda alle migliori condizioni possibili: preparazione, teaser, identificazione degli acquirenti e negoziazione.
Joint venture.
Strutturazione della JV: definizione del modello di collaborazione, ripartizione delle quote, patti tra soci e governance del veicolo comune.
Ristrutturazione societaria.
Fusioni, scissioni, scambi di azioni e riorganizzazione del gruppo. Ottimizzazione fiscale e operativa con un disegno giuridico coerente.
Processo di vendita passo dopo passo.
Cinque passi strutturati per massimizzare il valore ottenuto e ridurre al minimo gli attriti del closing.
- 01
Preparazione e valutazione
Analisi finanziaria e operativa, elaborazione del teaser, information memorandum e definizione del range di valore obiettivo.
- 02
Identificazione degli investitori
Mappatura dei potenziali acquirenti strategici e finanziari, NDA e approccio discreto al mercato.
- 03
Strutturazione e negoziazione
Ricezione delle offerte, negoziazione della LOI, struttura dell'operazione e condizioni di closing.
- 04
Gestione del data room
Preparazione del data room con informazioni strutturate, controllo degli accessi e gestione del Q&A dell'acquirente.
- 05
Supporto al closing
SPA, reps & warranties, garanzie, coordinamento notarile presso la free zone o il DET, trasferimento dei fondi e closing formale.
Processo di acquisizione passo dopo passo.
Cinque passi per garantire un acquisto consapevole, a un prezzo equo e con rischi sotto controllo.
- 01
Ricerca di opportunità
Identificazione dei target in linea con la tua strategia. Analisi di settore, geografia e dimensione dell'operazione.
- 02
Due diligence dettagliata
Revisione legale, finanziaria, fiscale, operativa, giuslavoristica, regolatoria e commerciale. Individuazione dei red flag e impatto sul prezzo.
- 03
Valutazione del target
Valutazione basata su DCF, multipli e comparabili. Aggiustamenti in base ai risultati della due diligence e costruzione del range di negoziazione.
- 04
Progettazione della struttura
Struttura operativa e societaria post-closing: holding, filiale, fusione, JV. Ottimizzazione fiscale e regolatoria.
- 05
Negoziazione e closing
Negoziazione finale dello SPA, reps & warranties, garanzie, condizioni sospensive, firma e coordinamento del closing.
Vantaggi di operare in M&A a Dubai.
Conformità legale
Operazioni strutturate nel pieno rispetto delle norme emiratine, incluse Free Zone, DIFC, ADGM e Mainland.
Valutazione precisa
Realizziamo valutazioni aziendali e analisi del rischio basate su dati di settore e comparabili regionali.
Negoziazione efficiente
Esperienza regionale e rapporto diretto con acquirenti e venditori. Tempi di closing più brevi, condizioni migliori.
Assistenza completa
Dall'idea fino al giorno 100 post-closing. Senza lasciare nulla in sospeso, senza silos tra le consulenze.
Rete regionale
Rete di contatti nei settori strategici degli EAU, con accesso a operatori, banche, investitori e family office.
Opportunità
Identificazione di opportunità di investimento ad alto valore, analisi pre-deal e filtraggio tecnico rigoroso.
Settori ad alta attività M&A.
Tecnologia e SaaS.
Software, fintech, IA, cybersecurity, piattaforme digitali. Dubai come hub tecnologico della regione MENA con elevata attività transazionale.
Energie rinnovabili.
Solare, idrogeno verde, storage, efficienza energetica. Priorità strategica nazionale con investimenti pubblici e privati significativi.
Logistica e trasporti.
Ultimo miglio, cold chain, integrazione portuale, logistica e-commerce. Dubai come hub globale del commercio intercontinentale.
Sanità e biotech.
Cliniche, medtech, farmaceutica, wellness. Settore in espansione per la crescita demografica e gli standard di qualità emiratini.
Servizi finanziari.
Asset management, private equity, wealth, fintech. DIFC e ADGM come centri finanziari regolamentati con attività M&A in crescita.
Consumer e retail.
F&B, e-commerce, marchi di consumo, hospitality. Forte domanda per la crescita della popolazione e il turismo continuo.
M&A con LorcaBase.
Un team con sede a Dubai ed esperienza al fianco sia dei venditori sia degli acquirenti. Operazioni sicure, riservate e pienamente allineate ai tuoi interessi.
Team multidisciplinare
Avvocati, revisori, fiscalisti e finanziari che lavorano in modo coordinato in ogni fase dell'operazione.
Riservatezza
Protocolli rigorosi di NDA, data room cifrati e comunicazioni sicure. La tua operazione resta riservata fino all'annuncio.
Esperienza cross-border
Operazioni con componenti in Italia, Svizzera, altri paesi europei ed EAU. Comprensione tecnica e culturale dei mercati coinvolti.
Allineamento al tuo obiettivo
Rappresentanza esclusiva di una sola parte. Senza conflitti di interesse. Il tuo successo è il nostro.
Documentazione giuridica
SPA, patti tra soci, dichiarazioni e garanzie, clausole MAC ed earn-out redatti in inglese, spagnolo o in versione bilingue.
Post-closing strutturato
I primi 100 giorni dopo il closing sono critici. Accompagniamo l'integrazione operativa, contabile e culturale.
Completa con questi servizi.
Società holding.
Costituzione di strutture holding negli EAU che fungono da veicolo per le operazioni M&A.
Scopri → IV · FiscalitàFiscalità dell'operazione.
Ottimizzazione fiscale dell'operazione: deal structuring, participation exemption e prezzi di trasferimento.
Scopri → XVIII · ContabilitàContabilità completa.
Chiusure finanziarie, audit e reporting continuo per l'azienda acquisita o venduta.
Scopri → XII · SocietariSoluzioni societarie.
Post-closing: visti per il nuovo team, banca, licenze e compliance continuo.
Scopri →Termini chiave delle fusioni e acquisizioni a Dubai.
Dizionario rapido dei concetti legali e finanziari che incontrerai durante un'operazione M&A negli EAU: dalla due diligence al closing.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fusioni e acquisizioni. Operazioni di acquisto, vendita, fusione, scissione o joint venture tra aziende.
Due diligence▸
Audit approfondito (legale, finanziario, fiscale, operativo, commerciale) svolto prima di chiudere un'operazione per individuare i rischi e validare il valore del target.
LOI▸
Letter of Intent. Lettera di intenti. Documento non vincolante che riporta i principali termini dell'operazione prima dello SPA definitivo.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Contratto di compravendita di azioni. Documento vincolante che disciplina l'operazione, il prezzo, le garanzie e le condizioni di closing.
Reps & Warranties▸
Dichiarazioni e garanzie del venditore sulla situazione del target. La loro violazione può attivare indennizzi dopo il closing.
Data Room▸
Spazio virtuale sicuro in cui si centralizzano le informazioni del target. Accesso controllato affinché l'acquirente svolga la due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Documento che presenta il target ai potenziali acquirenti: attività, mercato, dati finanziari, opportunità di investimento.
Teaser▸
Sintesi anonima del target inviata ai potenziali acquirenti per suscitare un interesse iniziale prima della firma dell'NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Accordo di riservatezza. Obbligatorio prima di condividere informazioni sensibili del target con i potenziali acquirenti.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Metodo di valutazione basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Permette di stimare il valore attuale dell'azienda target.
Earn-out▸
Meccanismo di prezzo differito condizionato a metriche future (EBITDA, vendite). Allinea gli incentivi tra venditore e acquirente dopo il closing.
Escrow▸
Conto di garanzia in cui si deposita parte del prezzo per un periodo. Tutela l'acquirente da eventuali richieste per reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Società comune tra due o più aziende per sviluppare un progetto o entrare in un nuovo mercato.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Giurisdizione di common law a Dubai con tribunali propri. Sede frequente di operazioni M&A internazionali.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Giurisdizione di common law ad Abu Dhabi con tribunali propri. Alternativa al DIFC per holding e operazioni M&A.
Closing▸
Chiusura formale dell'operazione: firma dello SPA, trasferimento delle azioni, pagamento del prezzo e aggiornamento dei registri societari.
Le domande più frequenti.
Chi può beneficiare dei servizi M&A?
I servizi legali di fusioni e acquisizioni sono essenziali sia per gli acquirenti sia per i venditori, così come per le aziende che pianificano joint venture, ristrutturazioni o scissioni negli EAU.
Quanto dura il processo di un'operazione M&A?
La durata varia in base alla complessità dell'attività. Negli EAU, i tempi possono andare da alcune settimane a diversi mesi, includendo due diligence, negoziazione, firma e closing.
È necessaria una consulenza regolatoria?
Sì. Negli EAU, le autorità possono richiedere notifiche, rinnovi di licenza o approvazioni specifiche in base al settore e alla giurisdizione (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM).
Come influiscono le free zone su un'operazione M&A?
Le free zone possono offrire strutture più flessibili alle aziende internazionali, ma hanno anche norme proprie sul trasferimento della compagine azionaria, requisiti di sostanza economica e licenze specifiche.
Quali fattori influenzano la valutazione di un'azienda?
La valutazione dipende da ricavi, proiezioni di crescita, attivi, passività, rischio operativo e posizionamento sul mercato, combinati con i multipli comparabili del settore.
Quali settori sono più attivi nel M&A negli EAU?
Tecnologia, energie rinnovabili, logistica, sanità e servizi finanziari presentano un elevato livello di attività in fusioni e acquisizioni negli Emirati Arabi Uniti.
La fiducia di chi lavora già con noi
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