Fuziuni și achiziții în Dubai · M&A
Asistență completă în tranzacții M&A în EAU: due diligence, evaluare, negociere, structurarea tranzacției și integrare post-închidere. Tranzacții sigure și eficiente, de ambele părți ale mesei.
5.0Recenzii verificate pe Google
Servicii M&A complete.
Due diligence complet.
Analiză exhaustivă a contractelor, situațiilor financiare, obligațiilor fiscale, riscurilor operaționale, dreptului de proprietate asupra activelor, conformității cu reglementările și a riscurilor de dreptul muncii.
Evaluarea firmei.
Analiza valorii pe baza unor criterii financiare și operaționale: DCF, multipli comparabili, evaluarea activelor și scenarii de sensibilitate.
Negocierea termenilor.
Sprijin în negocierea termenilor-cheie: preț, reps & warranties, clauze de earn-out, MAC, garanții și clauze de neconcurență.
Structurarea tranzacției.
Alegerea celui mai potrivit tip de tranzacție: cumpărare de acțiuni sau de active, fuziune, joint venture, restructurare sau divizare. Eficiență fiscală și juridică.
Gestionarea data room-ului.
Pregătirea și administrarea data room-ului virtual. Controlul accesului, trasabilitatea întrebărilor și gestionarea Q&A cu investitorii sau cumpărătorii.
Integrare post-închidere.
Post-Merger Integration: sprijin după închidere pentru a facilita integrarea operațională, societară și culturală. 100 de zile-cheie, gestionate cu metodă.
Ce tranzacție aveți în vedere?
Achiziția de firme.
Asistăm clientul la achiziția unei firme potrivite strategiei sale de creștere: căutare, due diligence, evaluare și închidere.
Vânzarea de firme.
Ajutăm proprietarul să își vândă firma în cele mai bune condiții posibile: pregătire, teaser, identificarea cumpărătorilor și negociere.
Joint venture.
Structurarea JV-ului: definirea modelului de colaborare, distribuirea participațiilor, pactele dintre asociați și guvernanța vehiculului comun.
Restructurare societară.
Fuziuni, divizări, schimburi de acțiuni și reorganizarea grupului. Optimizare fiscală și operațională, într-o arhitectură juridică coerentă.
Procesul de vânzare, pas cu pas.
Cinci pași structurați pentru a maximiza valoarea obținută și a reduce fricțiunile la închidere.
- 01
Pregătire și evaluare
Analiză financiară și operațională, elaborarea teaserului și a information memorandumului și definirea intervalului de valoare țintă.
- 02
Identificarea investitorilor
Maparea potențialilor cumpărători strategici și financiari, NDA și abordarea discretă a pieței.
- 03
Structurare și negociere
Primirea ofertelor, negocierea LOI, structura tranzacției și condițiile de închidere.
- 04
Gestionarea data room-ului
Pregătirea data room-ului cu informații structurate, controlul accesului și răspunsul la întrebările (Q&A) cumpărătorului.
- 05
Sprijin la închidere
SPA, reps & warranties, garanții, coordonare notarială cu autoritatea free zone sau cu DET, transferul fondurilor și închiderea formală.
Procesul de achiziție, pas cu pas.
Cinci pași pentru o achiziție informată, la un preț corect și cu riscuri controlate.
- 01
Căutarea oportunităților
Identificarea targeturilor potrivite strategiei dumneavoastră. Analiza sectorului, a zonei geografice și a dimensiunii tranzacției.
- 02
Due diligence detaliat
Analiză juridică, financiară, fiscală, operațională, de dreptul muncii, de reglementare și comercială. Detectarea red flags și a impactului asupra prețului.
- 03
Evaluarea targetului
Evaluare bazată pe DCF, multipli și comparabile. Ajustări în funcție de constatările due diligence și construirea intervalului de negociere.
- 04
Proiectarea structurii
Structura operațională și societară post-închidere: holding, filială, fuziune, JV. Optimizare fiscală și de reglementare.
- 05
Negociere și închidere
Negocierea finală a SPA, reps & warranties, garanții, condiții suspensive, semnarea și coordonarea închiderii.
Avantajele tranzacțiilor M&A în Dubai.
Conformitate juridică
Tranzacții structurate cu respectarea deplină a normelor din EAU, inclusiv Free Zones, DIFC, ADGM și Mainland.
Evaluare precisă
Realizăm evaluări de firme și analize de risc bazate pe date sectoriale și pe comparabile regionale.
Negociere eficientă
Experiență regională și contact direct cu cumpărătorii și vânzătorii. Timp mai scurt până la închidere, condiții mai bune.
Asistență completă
De la idee până în ziua 100 după închidere. Fără detalii nerezolvate, fără compartimente separate între consilieri.
Rețea regională
Rețea de contacte în sectoarele strategice din EAU, cu acces la operatori, bănci, investitori și family offices.
Oportunități
Identificarea oportunităților de investiții cu valoare ridicată, analiză pre-deal și filtrare tehnică riguroasă.
Sectoare cu activitate M&A intensă.
Tehnologie și SaaS.
Software, fintech, IA, securitate cibernetică, platforme digitale. Dubai, hub tehnologic al regiunii MENA, cu o activitate tranzacțională intensă.
Energie regenerabilă.
Solar, hidrogen verde, stocare, eficiență energetică. Prioritate strategică națională, cu investiții publice și private semnificative.
Logistică și transport.
Livrare pe ultimul kilometru, lanț frigorific, integrare portuară, logistică pentru e-commerce. Dubai, hub global al comerțului intercontinental.
Sănătate și biotech.
Clinici, medtech, industrie farmaceutică, wellness. Sector în expansiune datorită creșterii demografice și standardelor de calitate din EAU.
Servicii financiare.
Asset management, private equity, wealth, fintech. DIFC și ADGM, centre financiare reglementate cu activitate M&A în creștere.
Consumer și retail.
F&B, e-commerce, mărci de consum, hospitality. Cerere ridicată datorită creșterii populației și turismului continuu.
M&A cu LorcaBase.
Echipă cu sediul în Dubai, care lucrează în engleză și spaniolă, cu experiență de ambele părți ale mesei. Tranzacții sigure, confidențiale și pe deplin aliniate cu interesele dumneavoastră.
Echipă multidisciplinară
Juriști, specialiști în audit, fiscalitate și finanțe, care lucrează coordonat în fiecare etapă a tranzacției.
Confidențialitate
Protocoale stricte de NDA, data rooms criptate și comunicații securizate. Tranzacția dumneavoastră rămâne confidențială până la anunț.
Experiență cross-border
Tranzacții cu componente în Spania, America Latină și EAU. Înțelegere tehnică și culturală a ambelor părți.
Aliniere cu obiectivul dumneavoastră
Reprezentăm în exclusivitate o singură parte. Fără conflicte de interese. Succesul dumneavoastră este și al nostru.
Documentație juridică
SPA, pacte între asociați, reps & warranties, clauze MAC și earn-out redactate în engleză, spaniolă sau bilingv.
Post-închidere structurat
Primele 100 de zile după închidere sunt critice. Însoțim integrarea operațională, contabilă și culturală.
Completați cu aceste servicii.
Societăți holding.
Înființarea de structuri holding în EAU, care servesc drept vehicul pentru tranzacțiile M&A.
Descoperiți → IV · FiscalitateFiscalitatea tranzacției.
Optimizarea fiscală a tranzacției: deal structuring, participation exemption și prețuri de transfer.
Descoperiți → XVIII · ContabilitateContabilitate completă.
Închideri financiare, audituri și raportare continuă pentru firma achiziționată sau vândută.
Descoperiți → XII · CorporativSoluții corporative.
După închidere: vize pentru noua echipă, servicii bancare, licențe și conformitate continuă.
Descoperiți →Termeni-cheie din fuziuni și achiziții în Dubai.
Dicționar rapid al conceptelor juridice și financiare pe care le veți întâlni într-o tranzacție M&A în EAU: de la due diligence până la închidere.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fuziuni și achiziții. Operațiuni de cumpărare, vânzare, fuziune, divizare sau joint venture între firme.
Due diligence▸
Audit exhaustiv (juridic, financiar, fiscal, operațional, comercial) efectuat înainte de închiderea unei tranzacții, pentru a identifica riscurile și a valida valoarea targetului.
LOI▸
Letter of Intent. Scrisoare de intenție. Document fără caracter obligatoriu care cuprinde principalii termeni ai tranzacției înainte de SPA-ul definitiv.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Contract de vânzare-cumpărare de acțiuni. Document cu caracter obligatoriu care reglementează tranzacția, prețul, garanțiile și condițiile de închidere.
Reps & Warranties▸
Declarațiile și garanțiile vânzătorului privind situația targetului. Încălcarea lor poate declanșa despăgubiri după închidere.
Data Room▸
Spațiu virtual securizat în care sunt centralizate informațiile despre target. Acces controlat, pentru ca cumpărătorul să efectueze due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Document care prezintă targetul potențialilor cumpărători: activitate, piață, date financiare, oportunitate de investiție.
Teaser▸
Rezumat anonim al targetului, trimis potențialilor cumpărători pentru a stârni interesul inițial înainte de semnarea NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Acord de confidențialitate. Obligatoriu înainte de a transmite potențialilor cumpărători informații sensibile despre target.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Metodă de evaluare prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. Permite estimarea valorii prezente a firmei target.
Earn-out▸
Mecanism de preț amânat, condiționat de indicatori viitori (EBITDA, vânzări). Aliniază interesele vânzătorului și ale cumpărătorului după închidere.
Escrow▸
Cont de garanție în care se depune o parte din preț pentru o anumită perioadă. Protejează cumpărătorul în cazul unor pretenții privind reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Societate comună a două sau mai multe firme, creată pentru a dezvolta un proiect sau pentru a intra pe o piață nouă.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Jurisdicție de common law din Dubai, cu instanțe proprii. Sediu frecvent pentru tranzacții M&A internaționale.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Jurisdicție de common law din Abu Dhabi, cu instanțe proprii. Alternativă la DIFC pentru holdinguri și tranzacții M&A.
Closing▸
Închiderea formală a tranzacției: semnarea SPA, transferul acțiunilor, plata prețului și actualizarea registrelor corporative.
Ce ne întrebați cel mai des.
Cine poate beneficia de servicii M&A?
Serviciile juridice de fuziuni și achiziții sunt esențiale atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători, precum și pentru firmele care plănuiesc joint ventures, restructurări sau divizări în EAU.
Cât durează o tranzacție M&A?
Durata variază în funcție de complexitatea afacerii. În EAU, termenele pot varia de la câteva săptămâni până la câteva luni, inclusiv due diligence, negocierea, semnarea și închiderea.
Este necesară consilierea în materie de reglementare?
Da. În EAU, autoritățile pot solicita notificări, reînnoiri de licențe sau aprobări specifice, în funcție de sector și de jurisdicție (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM).
Cum influențează zonele libere o tranzacție M&A?
Zonele libere pot oferi structuri mai flexibile pentru firmele internaționale, dar au și reguli proprii privind transferul acționariatului, cerințele de substanță economică și licențele specifice.
Ce factori influențează evaluarea unei firme?
Evaluarea depinde de venituri, proiecțiile de creștere, active, pasive, riscul operațional și poziționarea pe piață, combinate cu multiplii comparabili din sector.
Ce sectoare sunt cele mai active în M&A în EAU?
Tehnologia, energia regenerabilă, logistica, sănătatea și serviciile financiare înregistrează un nivel ridicat de activitate în fuziuni și achiziții în Emiratele Arabe Unite.
Încrederea celor care lucrează deja cu noi
Ghiduri și analize conexe
Firmă de consultanță în Dubai: licență și activitate
Firmă de consultanță în Dubai: licența și activitatea Management Consultancies, de ce se potrivește IFZA, costuri, vize și fiscalitatea firmei dumneavoastră.
Citiți articolul→02Holding în Dubai: licență în free zone sau offshore
Cum înființați un holding în Dubai: free zone cu vize, offshore pentru deținere internațională sau SPV în DIFC și ADGM. Utilizări, termene și alegerea corectă.
Citiți articolul→Următoarea dumneavoastră tranzacție în EAU, executată cu metodă și discreție.
Programați o consultație inițială, fără obligații. Vă analizăm cazul, stabilim abordarea optimă și vă însoțim în fiecare etapă a tranzacției, de la idee până în ziua 100 după închidere.
Rezervați o consultație →Dubai Marina, EAU