Fusions et acquisitions à Dubaï · M&A
Assistance intégrale dans les opérations M&A aux EAU : due diligence, valorisation, négociation, structuration du deal et intégration post-closing. Des transactions sûres et efficaces, des deux côtés de la table.
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Des services M&A complets.
Due diligence intégrale.
Revue exhaustive des contrats, des états financiers, des obligations fiscales, des risques opérationnels, de la titularité des actifs, de la conformité réglementaire et des contingences sociales.
Valorisation d'entreprise.
Analyse de valeur fondée sur des critères financiers et opérationnels : DCF, multiples comparables, valorisation d'actifs et scénarios de sensibilité.
Négociation des termes.
Appui dans la négociation des points clés : prix, reps & warranties, clauses d'earn-out, clauses MAC, garanties et engagements de non-concurrence.
Structuration du deal.
Définition du type d'opération le plus adapté : achat d'actions, d'actifs, fusion, joint-venture, restructuration ou scission. Efficience fiscale et juridique.
Gestion du data room.
Préparation et administration du data room virtuel. Contrôle des accès, traçabilité des consultations et gestion des Q&A avec les investisseurs ou acquéreurs.
Intégration post-closing.
Post-Merger Integration : accompagnement après le closing pour faciliter l'intégration opérationnelle, sociétaire et culturelle. Les 100 premiers jours, gérés avec méthode.
Quelle transaction envisagez-vous ?
Acquisition d'entreprises.
Nous assistons le client dans l'acquisition d'une société alignée sur sa stratégie de croissance : recherche, diligence, valorisation et closing.
Cession d'entreprises.
Nous aidons le propriétaire à vendre sa société dans les meilleures conditions possibles : préparation, teaser, identification des acquéreurs et négociation.
Joint-venture.
Structuration de la JV : définition du modèle de collaboration, répartition des participations, pactes d'associés et gouvernance du véhicule commun.
Restructuration sociétaire.
Fusions, scissions, échanges d'actions et réorganisation de groupe. Optimisation fiscale et opérationnelle sous un design juridique cohérent.
Le processus de cession, étape par étape.
Cinq étapes structurées pour maximiser la valeur obtenue et minimiser les frictions du closing.
- 01
Préparation et valorisation
Analyse financière et opérationnelle, rédaction du teaser et de l'information memorandum, définition de la fourchette de valeur cible.
- 02
Identification des investisseurs
Cartographie des acquéreurs stratégiques et financiers potentiels, NDA et approche discrète du marché.
- 03
Structuration et négociation
Réception des offres, négociation de la LOI, structure de la transaction et conditions de closing.
- 04
Gestion du data room
Préparation du data room avec une information structurée, contrôle des accès et traitement des questions de l'acquéreur.
- 05
Support au closing
SPA, reps & warranties, garanties, coordination notariale auprès de la free zone ou du DET, transfert des fonds et clôture formelle.
Le processus d'acquisition, étape par étape.
Cinq étapes pour garantir un achat éclairé, à un prix juste et avec des risques maîtrisés.
- 01
Recherche d'opportunités
Identification des cibles cohérentes avec votre stratégie. Analyse du secteur, de la géographie et de la taille de l'opération.
- 02
Due diligence détaillée
Revue juridique, financière, fiscale, opérationnelle, sociale, réglementaire et commerciale. Détection des red flags et impact sur le prix.
- 03
Valorisation de la cible
Valorisation par DCF, multiples et comparables. Ajustements selon les conclusions de la due diligence et construction de la fourchette de négociation.
- 04
Conception de la structure
Structure opérationnelle et sociétaire post-closing : holding, filiale, fusion, JV. Optimisation fiscale et réglementaire.
- 05
Négociation et closing
Négociation finale du SPA, reps & warranties, garanties, conditions suspensives, signature et coordination du closing.
Les avantages d'une opération M&A à Dubaï.
Conformité juridique
Opérations structurées en pleine conformité avec les règles émiraties, y compris Free Zones, DIFC, ADGM et Mainland.
Valorisation précise
Nous réalisons des valorisations d'entreprise et des analyses de risque fondées sur les données sectorielles et les comparables régionaux.
Négociation efficace
Expérience régionale et contact direct avec acquéreurs et vendeurs. Délais de closing réduits, meilleures conditions.
Accompagnement intégral
De l'idée au 100ᵉ jour post-closing. Sans zones grises, sans silos entre conseils.
Réseau régional
Réseau de contacts dans les secteurs stratégiques des EAU, avec accès aux opérateurs, banques, investisseurs et family offices.
Opportunités
Identification d'opportunités d'investissement à forte valeur, analyse pré-deal et filtrage technique rigoureux.
Les secteurs à forte activité M&A.
Technologie et SaaS.
Logiciel, fintech, IA, cybersécurité, plateformes numériques. Dubaï, hub technologique de la région MENA à forte activité transactionnelle.
Énergies renouvelables.
Solaire, hydrogène vert, stockage, efficacité énergétique. Priorité stratégique nationale avec des investissements publics et privés significatifs.
Logistique et transport.
Dernier kilomètre, chaîne du froid, intégration portuaire, logistique e-commerce. Dubaï, hub mondial du commerce intercontinental.
Santé et biotech.
Cliniques, medtech, pharmaceutique, bien-être. Secteur en expansion porté par la croissance démographique et les standards de qualité émiratis.
Services financiers.
Gestion d'actifs, private equity, wealth management, fintech. DIFC et ADGM, centres financiers régulés à l'activité M&A croissante.
Consommation et retail.
F&B, e-commerce, marques grand public, hôtellerie. Forte demande portée par la croissance démographique et un tourisme continu.
Le M&A avec LorcaBase.
Une équipe basée à Dubaï avec une expérience des deux côtés de la table. Des transactions sûres, confidentielles et pleinement alignées sur vos intérêts.
Équipe pluridisciplinaire
Avocats, auditeurs, fiscalistes et financiers travaillant de façon coordonnée à chaque phase de la transaction.
Confidentialité
Protocoles stricts de NDA, data rooms chiffrés et communications sécurisées. Votre opération reste confidentielle jusqu'à l'annonce.
Expérience cross-border
Transactions avec des composantes en Espagne, en Amérique latine et aux EAU. Compréhension technique et culturelle des deux côtés.
Alignement sur votre objectif
Représentation exclusive d'une seule partie. Sans conflit d'intérêts. Votre succès est le nôtre.
Documentation juridique
SPA, pactes d'associés, reps & warranties, clauses MAC et earn-out rédigés en anglais, en espagnol ou en version bilingue.
Post-closing structuré
Les 100 premiers jours après le closing sont critiques. Nous accompagnons l'intégration opérationnelle, comptable et culturelle.
Complétez avec ces services.
Sociétés holding.
Constitution de structures holding aux EAU servant de véhicule aux opérations M&A.
Découvrir → IV · FiscalitéFiscalité de l'opération.
Optimisation fiscale de la transaction : deal structuring, participation exemption et prix de transfert.
Découvrir → XVIII · ComptabilitéComptabilité intégrale.
Clôtures financières, audits et reporting continu pour la société acquise ou cédée.
Découvrir → XII · CorporatifSolutions corporatives.
Post-closing : visas de la nouvelle équipe, banque, licences et conformité continue.
Découvrir →Termes clés des fusions et acquisitions à Dubaï.
Dictionnaire rapide des concepts juridiques et financiers que vous rencontrerez lors d'une opération M&A aux EAU : de la due diligence au closing.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fusions et acquisitions. Opérations d'achat, de vente, de fusion, de scission ou de joint-venture entre entreprises.
Due diligence▸
Audit exhaustif (juridique, financier, fiscal, opérationnel, commercial) réalisé avant de conclure une transaction pour identifier les risques et valider la valeur de la cible.
LOI▸
Letter of Intent. Lettre d'intention. Document non contraignant qui consigne les principaux termes de l'opération avant le SPA définitif.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Contrat de cession d'actions. Document contraignant qui régit la transaction, le prix, les garanties et les conditions de closing.
Reps & Warranties▸
Déclarations et garanties du vendeur sur la situation de la cible. Leur violation peut déclencher des indemnisations après le closing.
Data Room▸
Espace virtuel sécurisé où est centralisée l'information de la cible. Accès contrôlé pour permettre à l'acquéreur de réaliser la due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Document qui présente la cible aux acquéreurs potentiels : activité, marché, données financières, opportunité d'investissement.
Teaser▸
Résumé anonyme de la cible envoyé aux acquéreurs potentiels pour susciter un intérêt initial avant la signature du NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Accord de confidentialité. Obligatoire avant de partager des informations sensibles de la cible avec des acquéreurs potentiels.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Méthode de valorisation par actualisation des flux de trésorerie futurs. Elle permet d'estimer la valeur présente de l'entreprise cible.
Earn-out▸
Mécanisme de prix différé conditionné à des indicateurs futurs (EBITDA, ventes). Il aligne les intérêts du vendeur et de l'acquéreur après le closing.
Escrow▸
Compte séquestre où une partie du prix est déposée pendant une période donnée. Il protège l'acquéreur contre les réclamations au titre des reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Société commune entre deux ou plusieurs entreprises pour développer un projet ou pénétrer un nouveau marché.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Juridiction de common law à Dubaï dotée de ses propres tribunaux. Siège fréquent d'opérations M&A internationales.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Juridiction de common law à Abou Dabi dotée de ses propres tribunaux. Alternative au DIFC pour les holdings et les opérations M&A.
Closing▸
Clôture formelle de la transaction : signature du SPA, transfert des actions, paiement du prix et mise à jour des registres sociétaires.
Ce qu'on nous demande le plus.
Qui peut bénéficier des services M&A ?
Les services juridiques de fusions et acquisitions sont essentiels aussi bien pour les acquéreurs que pour les vendeurs, ainsi que pour les entreprises qui envisagent des joint-ventures, des restructurations ou des scissions aux EAU.
Combien de temps dure une transaction M&A ?
La durée varie selon la complexité de l'activité. Aux EAU, les délais peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois, en incluant la due diligence, la négociation, la signature et le closing.
Un conseil réglementaire est-il nécessaire ?
Oui. Aux EAU, les autorités peuvent exiger des notifications, des renouvellements de licence ou des approbations spécifiques selon le secteur et la juridiction (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM).
Comment les free zones affectent-elles une opération M&A ?
Les free zones peuvent offrir des structures plus flexibles aux entreprises internationales, mais elles disposent aussi de règles propres en matière de transfert d'actionnariat, d'exigences de substance économique et de licences spécifiques.
Quels facteurs influencent la valorisation d'une entreprise ?
La valorisation dépend des revenus, des projections de croissance, des actifs, des passifs, du risque opérationnel et du positionnement sur le marché, combinés aux multiples comparables du secteur.
Quels secteurs sont les plus actifs en M&A aux EAU ?
Technologie, énergies renouvelables, logistique, santé et services financiers affichent un haut niveau d'activité en fusions et acquisitions aux Émirats arabes unis.
La confiance de ceux qui travaillent déjà avec nous
Votre prochaine opération aux EAU, exécutée avec méthode et discrétion.
Planifiez une consultation initiale sans engagement. Nous analyserons votre cas, concevrons l'approche optimale et vous accompagnerons à chaque phase de la transaction, de l'idée au 100ᵉ jour post-closing.
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