Fusões e aquisições em Dubai · M&A
Assistência integral em operações de M&A nos EAU: due diligence, avaliação, negociação, estruturação do deal e integração pós-fecho. Transações seguras e eficientes em ambos os lados da mesa.
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Serviços M&A completos.
Due diligence integral.
Revisão exaustiva de contratos, demonstrações financeiras, obrigações fiscais, riscos operacionais, titularidade de ativos, cumprimento regulatório e contingências laborais.
Avaliação de empresas.
Análise de valor baseada em critérios financeiros e operacionais: DCF, múltiplos comparáveis, avaliação de ativos e cenários de sensibilidade.
Negociação de termos.
Apoio na negociação dos termos-chave: preço, reps & warranties, cláusulas de earn-out, MAC, garantias e pactos de não concorrência.
Estruturação do deal.
Definição do tipo de operação mais adequado: compra de ações, de ativos, fusão, joint venture, reestruturação ou cisão. Eficiência fiscal e legal.
Gestão do data room.
Preparação e administração do data room virtual. Controlo de acessos, rastreabilidade de consultas e gestão do Q&A com investidores ou compradores.
Integração pós-fecho.
Post-Merger Integration: acompanhamento após o fecho para facilitar a integração operacional, societária e cultural. 100 dias-chave geridos com método.
Que transação está a considerar?
Compra de empresas.
Assistimos o cliente na aquisição de uma empresa que se enquadre na sua estratégia de crescimento: pesquisa, diligência, avaliação e fecho.
Venda de empresas.
Ajudamos o proprietário a vender a sua empresa nas melhores condições possíveis: preparação, teaser, identificação de compradores e negociação.
Joint venture.
Estruturação da JV: definição do modelo de colaboração, distribuição de participações, acordos parassociais e governança do veículo conjunto.
Reestruturação societária.
Fusões, cisões, permutas de ações e reorganização do grupo. Otimização fiscal e operacional sob um desenho jurídico coerente.
Processo de venda passo a passo.
Cinco passos estruturados para maximizar o valor obtido e minimizar a fricção do fecho.
- 01
Preparação e avaliação
Análise financeira e operacional, elaboração de teaser, information memorandum e definição do intervalo de valor objetivo.
- 02
Identificação de investidores
Mapeamento de potenciais compradores estratégicos e financeiros, NDA e abordagem discreta ao mercado.
- 03
Estruturação e negociação
Receção de ofertas, negociação da LOI, estrutura da transação e condições de fecho.
- 04
Gestão do data room
Preparação do data room com informação estruturada, controlo de acessos e resposta ao Q&A do comprador.
- 05
Apoio no fecho
SPA, reps & warranties, garantias, coordenação notarial junto da free zone ou do DET, transferência de fundos e fecho formal.
Processo de aquisição passo a passo.
Cinco passos para assegurar uma compra informada, com preço justo e riscos controlados.
- 01
Pesquisa de oportunidades
Identificação de targets que se enquadrem na sua estratégia. Análise de setor, geografia e dimensão da operação.
- 02
Due diligence detalhada
Revisão legal, financeira, fiscal, operacional, laboral, regulatória e comercial. Deteção de red flags e impacto no preço.
- 03
Avaliação do alvo
Avaliação baseada em DCF, múltiplos e comparáveis. Ajustamentos por conclusões da due diligence e construção do intervalo de negociação.
- 04
Desenho da estrutura
Estrutura operacional e societária pós-fecho: holding, filial, fusão, JV. Otimização fiscal e regulatória.
- 05
Negociação e fecho
Negociação final do SPA, reps & warranties, garantias, condições suspensivas, assinatura e coordenação do fecho.
Vantagens de operar M&A em Dubai.
Cumprimento legal
Operações estruturadas com pleno cumprimento das normas dos Emirados, incluindo Free Zones, DIFC, ADGM e Mainland.
Avaliação precisa
Realizamos avaliações de empresas e análises de risco baseadas em dados do setor e comparáveis regionais.
Negociação eficiente
Experiência regional e contacto direto com compradores e vendedores. Menos tempo até ao fecho, melhores condições.
Acompanhamento integral
Da ideia ao dia 100 pós-fecho. Sem pontas soltas, sem silos entre assessorias.
Rede regional
Rede de contactos em setores estratégicos dos EAU, com acesso a operadores, bancos, investidores e family offices.
Oportunidades
Identificação de oportunidades de investimento de alto valor, análise pré-deal e filtragem técnica rigorosa.
Setores com alta atividade M&A.
Tecnologia e SaaS.
Software, fintech, IA, cibersegurança, plataformas digitais. Dubai como hub tecnológico da região MENA com alta atividade transacional.
Energias renováveis.
Solar, hidrogénio verde, storage, eficiência energética. Foco estratégico nacional com investimento público e privado significativo.
Logística e transporte.
Última milha, cold chain, integração portuária, e-commerce logistics. Dubai como hub global de comércio intercontinental.
Saúde e biotech.
Clínicas, medtech, farmacêutica, wellness. Setor em expansão devido ao crescimento demográfico e aos padrões de qualidade dos Emirados.
Serviços financeiros.
Asset management, private equity, wealth, fintech. DIFC e ADGM como centros financeiros regulados com atividade crescente de M&A.
Consumer e retalho.
F&B, e-commerce, marcas de consumo, hospitality. Alta procura devido ao crescimento populacional e ao turismo contínuo.
M&A com a LorcaBase.
Uma equipa com sede em Dubai e experiência em ambos os lados da mesa. Transações seguras, confidenciais e com alinhamento total com os seus interesses.
Equipa multidisciplinar
Advogados, auditores, fiscalistas e financeiros a trabalhar de forma coordenada em cada fase da transação.
Confidencialidade
Protocolos estritos de NDA, data rooms cifrados e comunicações seguras. A sua operação mantém-se em sigilo até ao anúncio.
Experiência cross-border
Operações com componentes em Portugal, no Brasil, noutros países europeus e nos EAU. Compreensão técnica e cultural dos mercados envolvidos.
Alinhamento com o seu objetivo
Representação exclusiva de uma parte. Sem conflitos de interesse. O seu sucesso é o nosso.
Documentação jurídica
SPA, acordos parassociais, reps & warranties, cláusulas MAC e earn-out redigidos em inglês, espanhol ou em versão bilingue.
Pós-fecho estruturado
Os primeiros 100 dias após o fecho são críticos. Acompanhamos a integração operacional, contabilística e cultural.
Complemente com estes serviços.
Sociedades holding.
Constituição de estruturas holding nos EAU que atuam como veículo das operações de M&A.
Descobrir → IV · FiscalidadeFiscalidade da operação.
Otimização fiscal da transação: deal structuring, participation exemption e preços de transferência.
Descobrir → XVIII · ContabilidadeContabilidade integral.
Fechos financeiros, auditorias e reporting contínuo para a empresa adquirida ou vendida.
Descobrir → XII · CorporativoSoluções corporativas.
Pós-fecho: vistos da nova equipa, banca, licenças e compliance contínuo.
Descobrir →Termos-chave de fusões e aquisições em Dubai.
Dicionário rápido dos conceitos legais e financeiros que encontrará durante uma operação de M&A nos EAU: da due diligence ao fecho.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fusões e aquisições. Operações de compra, venda, fusão, cisão ou joint venture entre empresas.
Due diligence▸
Auditoria exaustiva (legal, financeira, fiscal, operacional, comercial) realizada antes de fechar uma transação para identificar riscos e validar o valor do target.
LOI▸
Letter of Intent. Carta de intenções. Documento não vinculativo que reúne os principais termos da operação antes do SPA definitivo.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Contrato de compra e venda de ações. Documento vinculativo que regula a transação, o preço, as garantias e as condições de fecho.
Reps & Warranties▸
Declarações e garantias do vendedor sobre a situação do target. O seu incumprimento pode ativar indemnizações após o fecho.
Data Room▸
Espaço virtual seguro onde se centraliza a informação do target. Acesso controlado para que o comprador realize a due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Documento que descreve o target a potenciais compradores: atividade, mercado, dados financeiros, oportunidade de investimento.
Teaser▸
Resumo anónimo do target enviado a potenciais compradores para captar o interesse inicial antes de assinar o NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Acordo de confidencialidade. Obrigatório antes de partilhar informação sensível do target com potenciais compradores.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Método de avaliação por desconto de fluxos de caixa futuros. Permite estimar o valor presente da empresa target.
Earn-out▸
Mecanismo de preço diferido condicionado a métricas futuras (EBITDA, vendas). Alinha incentivos entre vendedor e comprador pós-fecho.
Escrow▸
Conta de garantia onde se deposita parte do preço durante um período. Protege o comprador face a reclamações por reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Sociedade conjunta entre duas ou mais empresas para desenvolver um projeto ou entrar num mercado novo.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Jurisdição de common law em Dubai com tribunais próprios. Sede frequente de operações de M&A internacionais.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Jurisdição de common law em Abu Dhabi com tribunais próprios. Alternativa ao DIFC para holdings e operações de M&A.
Closing▸
Fecho formal da transação: assinatura do SPA, transferência das ações, pagamento do preço e atualização dos registos societários.
O que mais nos perguntam.
Quem pode beneficiar de serviços de M&A?
Os serviços legais de fusões e aquisições são essenciais tanto para compradores como para vendedores, bem como para empresas que planeiam joint ventures, reestruturações ou cisões nos EAU.
Quanto dura o processo de uma transação de M&A?
A duração varia consoante a complexidade do negócio. Nos EAU, os prazos podem oscilar entre algumas semanas e vários meses, incluindo due diligence, negociação, assinatura e fecho.
É necessário aconselhamento regulatório?
Sim. Nos EAU, as autoridades podem exigir notificações, renovações de licenças ou aprovações específicas segundo o setor e a jurisdição (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM).
Como afetam as zonas francas uma operação de M&A?
As zonas francas podem oferecer estruturas mais flexíveis para empresas internacionais, mas também têm regras próprias sobre transferência de participações, requisitos de substância económica e licenças específicas.
Que fatores influenciam a avaliação de uma empresa?
A avaliação depende de rendimentos, projeções de crescimento, ativos, passivos, risco operacional e posicionamento no mercado, combinados com múltiplos comparáveis do setor.
Que setores estão mais ativos em M&A nos EAU?
Tecnologia, energias renováveis, logística, saúde e serviços financeiros apresentam um alto nível de atividade em fusões e aquisições nos Emirados Árabes Unidos.
A confiança de quem já trabalha connosco
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