Fusionen und Übernahmen in Dubai · M&A
Umfassende Unterstützung bei M&A-Transaktionen in den VAE: Due Diligence, Bewertung, Verhandlung, Strukturierung des Deals und Integration nach dem Closing. Sichere und effiziente Transaktionen auf beiden Seiten des Verhandlungstisches.
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Umfassende M&A-Leistungen.
Umfassende Due Diligence.
Gründliche Prüfung von Verträgen, Jahresabschlüssen, steuerlichen Pflichten, operativen Risiken, Eigentum an Vermögenswerten, regulatorischer Compliance und arbeitsrechtlichen Risiken.
Bewertung des Unternehmens.
Wertanalyse nach finanziellen und operativen Kriterien: DCF, vergleichbare Multiplikatoren, Bewertung der Vermögenswerte und Sensitivitätsszenarien.
Verhandlung der Konditionen.
Unterstützung bei der Verhandlung der wesentlichen Konditionen: Kaufpreis, Reps & Warranties, Earn-out-Klauseln, MAC, Garantien und Wettbewerbsverbote.
Strukturierung des Deals.
Festlegung der passenden Transaktionsform: Share Deal, Asset Deal, Fusion, Joint Venture, Umstrukturierung oder Abspaltung. Steuerliche und rechtliche Effizienz.
Verwaltung des Data Rooms.
Aufbau und Verwaltung des virtuellen Data Rooms. Zugangskontrolle, Nachverfolgbarkeit von Anfragen und Steuerung des Q&A mit Investoren oder Käufern.
Integration nach dem Closing.
Post-Merger Integration: Begleitung nach dem Closing für eine reibungslose operative, gesellschaftsrechtliche und kulturelle Integration. Die entscheidenden 100 Tage, mit Methode gesteuert.
Welche Transaktion ziehen Sie in Betracht?
Kauf von Unternehmen.
Wir unterstützen Mandanten beim Erwerb eines Unternehmens, das zu ihrer Wachstumsstrategie passt: Suche, Due Diligence, Bewertung und Closing.
Verkauf von Unternehmen.
Wir helfen Eigentümern, ihr Unternehmen zu den bestmöglichen Konditionen zu verkaufen: Vorbereitung, Teaser, Identifikation von Käufern und Verhandlung.
Joint Venture.
Strukturierung des JV: Festlegung des Kooperationsmodells, Verteilung der Beteiligungen, Gesellschaftervereinbarungen und Governance des gemeinsamen Vehikels.
Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung.
Fusionen, Abspaltungen, Anteilstausch und Reorganisation der Gruppe. Steuerliche und operative Optimierung auf Basis eines stimmigen rechtlichen Konzepts.
Der Verkaufsprozess Schritt für Schritt.
Fünf strukturierte Schritte, um den erzielten Wert zu maximieren und Reibungsverluste beim Closing zu minimieren.
- 01
Vorbereitung und Bewertung
Finanz- und Betriebsanalyse, Erstellung von Teaser und Information Memorandum sowie Festlegung der angestrebten Wertspanne.
- 02
Identifikation von Investoren
Identifikation potenzieller strategischer und finanzieller Käufer, NDA und diskrete Ansprache des Marktes.
- 03
Strukturierung und Verhandlung
Entgegennahme von Angeboten, Verhandlung des LOI, Struktur der Transaktion und Closing-Bedingungen.
- 04
Verwaltung des Data Rooms
Aufbau des Data Rooms mit strukturierten Informationen, Zugangskontrolle und Betreuung des Q&A-Prozesses mit dem Käufer.
- 05
Unterstützung beim Closing
SPA, Reps & Warranties, Garantien, notarielle Koordination gegenüber der Free Zone oder dem DET, Überweisung der Mittel und formelles Closing.
Der Erwerbsprozess Schritt für Schritt.
Fünf Schritte für einen fundierten Kauf zu einem fairen Preis und mit kontrollierten Risiken.
- 01
Suche nach Gelegenheiten
Identifikation von Targets, die zu Ihrer Strategie passen. Analyse von Branche, Region und Transaktionsgröße.
- 02
Detaillierte Due Diligence
Rechtliche, finanzielle, steuerliche, operative, arbeitsrechtliche, regulatorische und kaufmännische Prüfung. Erkennung von Red Flags und ihrer Auswirkung auf den Kaufpreis.
- 03
Bewertung des Targets
Bewertung auf Basis von DCF, Multiplikatoren und Vergleichswerten. Anpassungen aufgrund der Due-Diligence-Ergebnisse und Festlegung des Verhandlungsspielraums.
- 04
Gestaltung der Struktur
Operative und gesellschaftsrechtliche Struktur nach dem Closing: Holding, Tochtergesellschaft, Fusion, JV. Steuerliche und regulatorische Optimierung.
- 05
Verhandlung und Closing
Abschließende Verhandlung des SPA, Reps & Warranties, Garantien, aufschiebende Bedingungen, Unterzeichnung und Koordination des Closings.
Vorteile von M&A in Dubai.
Rechtliche Compliance
Transaktionen, die vollständig im Einklang mit den Vorschriften der VAE strukturiert sind, einschließlich Free Zones, DIFC, ADGM und Mainland.
Präzise Bewertung
Wir erstellen Unternehmensbewertungen und Risikoanalysen auf Basis von Branchendaten und regionalen Vergleichswerten.
Effiziente Verhandlung
Regionale Erfahrung und direkter Kontakt zu Käufern und Verkäufern. Schneller zum Closing, zu besseren Konditionen.
Umfassende Begleitung
Von der ersten Idee bis zum Tag 100 nach dem Closing. Ohne offene Enden, ohne Silos zwischen Beratern.
Regionales Netzwerk
Kontaktnetzwerk in strategischen Branchen der VAE, mit Zugang zu Betreibern, Banken, Investoren und Family Offices.
Chancen
Identifikation hochwertiger Investitionsmöglichkeiten, Pre-Deal-Analyse und strenge fachliche Vorauswahl.
Branchen mit hoher M&A-Aktivität.
Technologie und SaaS.
Software, Fintech, KI, Cybersicherheit, digitale Plattformen. Dubai als Technologie-Hub der MENA-Region mit hoher Transaktionsaktivität.
Erneuerbare Energien.
Solar, grüner Wasserstoff, Speicher, Energieeffizienz. Nationaler strategischer Schwerpunkt mit erheblichen öffentlichen und privaten Investitionen.
Logistik und Transport.
Letzte Meile, Kühlkette, Hafenintegration, E-Commerce-Logistik. Dubai als globaler Knotenpunkt des interkontinentalen Handels.
Gesundheit und Biotech.
Kliniken, Medtech, Pharma, Wellness. Ein wachsender Sektor dank demografischem Wachstum und den Qualitätsstandards der Emirate.
Dienstleistungen im Finanzsektor.
Asset Management, Private Equity, Wealth, Fintech. DIFC und ADGM als regulierte Finanzzentren mit wachsender M&A-Aktivität.
Consumer und Retail.
F&B, E-Commerce, Konsummarken, Hospitality. Hohe Nachfrage dank Bevölkerungswachstum und anhaltendem Tourismus.
M&A mit LorcaBase.
Ein Team mit Sitz in Dubai, das auf Englisch und Spanisch berät und Erfahrung auf beiden Seiten des Verhandlungstisches hat. Sichere, vertrauliche Transaktionen, ganz auf Ihre Interessen ausgerichtet.
Interdisziplinäres Team
Juristen, Auditoren, Steuerexperten und Finanzfachleute arbeiten in jeder Phase der Transaktion koordiniert zusammen.
Vertraulichkeit
Strenge NDA-Protokolle, verschlüsselte Data Rooms und sichere Kommunikation. Ihre Transaktion bleibt bis zur Bekanntgabe vertraulich.
Grenzüberschreitende Erfahrung
Transaktionen mit Bezügen zu Spanien, Lateinamerika und den VAE. Fachliches und kulturelles Verständnis für beide Seiten.
Ausrichtung auf Ihr Ziel
Exklusive Vertretung einer Partei. Keine Interessenkonflikte. Ihr Erfolg ist unser Erfolg.
Rechtliche Dokumentation
SPA, Gesellschaftervereinbarungen, Reps & Warranties, MAC- und Earn-out-Klauseln, verfasst auf Englisch, Spanisch oder zweisprachig.
Strukturierte Phase nach dem Closing
Die ersten 100 Tage nach dem Closing sind entscheidend. Wir begleiten die operative, buchhalterische und kulturelle Integration.
Ergänzen Sie mit diesen Leistungen.
Holding-Gesellschaften.
Gründung von Holdingstrukturen in den VAE, die als Vehikel für M&A-Transaktionen dienen.
Entdecken → IV · SteuernSteuern der Transaktion.
Steuerliche Optimierung der Transaktion: Deal Structuring, Participation Exemption und Verrechnungspreise.
Entdecken → XVIII · BuchhaltungUmfassende Buchhaltung.
Finanzabschlüsse, Prüfungen und laufendes Reporting für das erworbene oder verkaufte Unternehmen.
Entdecken → XII · UnternehmensserviceLösungen für Unternehmen.
Nach dem Closing: Visa für das neue Team, Banking, Lizenzen und laufende Compliance.
Entdecken →Zentrale Begriffe zu Fusionen und Übernahmen in Dubai.
Kurzes Nachschlagewerk der rechtlichen und finanziellen Begriffe, denen Sie bei einer M&A-Transaktion in den VAE begegnen: von der Due Diligence bis zum Closing.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Fusionen und Übernahmen. Kauf, Verkauf, Verschmelzung, Abspaltung oder Joint Venture zwischen Unternehmen.
Due Diligence▸
Umfassende Prüfung (rechtlich, finanziell, steuerlich, operativ, kaufmännisch) vor dem Abschluss einer Transaktion, um Risiken zu erkennen und den Wert des Targets zu bestätigen.
LOI▸
Letter of Intent. Absichtserklärung. Unverbindliches Dokument mit den wesentlichen Eckpunkten der Transaktion vor dem endgültigen SPA.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Anteilskaufvertrag. Verbindliches Dokument, das Transaktion, Kaufpreis, Garantien und Closing-Bedingungen regelt.
Reps & Warranties▸
Zusicherungen und Garantien des Verkäufers zum Zustand des Targets. Ihre Verletzung kann nach dem Closing Schadensersatzansprüche auslösen.
Data Room▸
Sicherer virtueller Datenraum, in dem die Informationen zum Target gebündelt werden. Kontrollierter Zugang, damit der Käufer die Due Diligence durchführen kann.
Information Memorandum (IM)▸
Dokument, das das Target potenziellen Käufern vorstellt: Geschäftstätigkeit, Markt, Finanzzahlen, Investitionsmöglichkeit.
Teaser▸
Anonymisierte Kurzbeschreibung des Targets, die potenziellen Käufern vor Unterzeichnung eines NDA zugesandt wird, um erstes Interesse zu wecken.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Vertraulichkeitsvereinbarung. Zwingend erforderlich, bevor sensible Informationen über das Target mit potenziellen Käufern geteilt werden.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Bewertungsmethode durch Abzinsung künftiger Cashflows. Ermöglicht die Schätzung des Barwerts des Zielunternehmens.
Earn-out▸
Mechanismus für einen aufgeschobenen Kaufpreisanteil, der an künftige Kennzahlen (EBITDA, Umsatz) geknüpft ist. Bringt die Interessen von Verkäufer und Käufer nach dem Closing in Einklang.
Escrow▸
Treuhandkonto, auf dem ein Teil des Kaufpreises für einen bestimmten Zeitraum hinterlegt wird. Schützt den Käufer bei Ansprüchen aus Reps & Warranties.
Joint Venture (JV)▸
Gemeinschaftsunternehmen von zwei oder mehr Unternehmen, um ein Projekt umzusetzen oder einen neuen Markt zu erschließen.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Common-Law-Jurisdiktion in Dubai mit eigenen Gerichten. Häufiger Standort internationaler M&A-Transaktionen.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Common-Law-Jurisdiktion in Abu Dhabi mit eigenen Gerichten. Alternative zum DIFC für Holdings und M&A-Transaktionen.
Closing▸
Formeller Abschluss der Transaktion: Unterzeichnung des SPA, Übertragung der Anteile, Zahlung des Kaufpreises und Aktualisierung der Gesellschaftsregister.
Was man uns am häufigsten fragt.
Wer profitiert von M&A-Beratung?
Rechtliche Beratung bei Fusionen und Übernahmen ist für Käufer ebenso wie für Verkäufer unverzichtbar, ebenso für Unternehmen, die in den VAE Joint Ventures, Umstrukturierungen oder Abspaltungen planen.
Wie lange dauert eine M&A-Transaktion?
Die Dauer hängt von der Komplexität des Geschäfts ab. In den VAE reichen die Fristen von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten, einschließlich Due Diligence, Verhandlung, Unterzeichnung und Closing.
Ist regulatorische Beratung notwendig?
Ja. In den VAE können die Behörden je nach Branche und Jurisdiktion (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM) Meldungen, Lizenzerneuerungen oder spezielle Genehmigungen verlangen.
Wie wirken sich Free Zones auf eine M&A-Transaktion aus?
Free Zones können internationalen Unternehmen flexiblere Strukturen bieten, haben aber auch eigene Regeln zur Übertragung von Gesellschaftsanteilen, Anforderungen an die wirtschaftliche Substanz und spezifische Lizenzen.
Welche Faktoren beeinflussen die Unternehmensbewertung?
Die Bewertung hängt von Umsatz, Wachstumsprognosen, Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, operativem Risiko und Marktposition ab, kombiniert mit vergleichbaren Multiplikatoren der Branche.
Welche Branchen sind bei M&A in den VAE am aktivsten?
Technologie, erneuerbare Energien, Logistik, Gesundheit und Finanzdienstleistungen weisen in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine hohe Aktivität bei Fusionen und Übernahmen auf.
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