Злиття та поглинання в Дубаї · M&A
Комплексний супровід угод M&A в ОАЕ: due diligence, оцінка вартості, переговори, структурування угоди та інтеграція після closing. Безпечні та ефективні транзакції — з обох сторін столу.
5.0Перевірені відгуки в Google
Повний спектр послуг M&A.
Комплексний due diligence.
Всебічна перевірка договорів, фінансової звітності, податкових зобов’язань, операційних ризиків, права власності на активи, регуляторної відповідності та кадрових ризиків.
Оцінка вартості бізнесу.
Аналіз вартості на основі фінансових та операційних критеріїв: DCF, мультиплікатори порівнянних компаній, оцінка активів і сценарії чутливості.
Переговори щодо умов.
Підтримка в переговорах щодо ключових пунктів: ціна, reps & warranties, застереження earn-out, застереження MAC, гарантії та зобов’язання про неконкуренцію.
Структурування угоди.
Визначення найдоцільнішого типу операції: купівля акцій, активів, злиття, joint venture, реструктуризація чи поділ. Податкова та юридична ефективність.
Управління data room.
Підготовка та адміністрування віртуального data room. Контроль доступів, простежуваність переглядів і ведення Q&A з інвесторами чи покупцями.
Інтеграція після closing.
Post-Merger Integration: супровід після closing для полегшення операційної, корпоративної та культурної інтеграції. Перші 100 днів — під методичним контролем.
Яку транзакцію ви плануєте?
Придбання компаній.
Супроводжуємо клієнта в придбанні компанії, що відповідає його стратегії зростання: пошук, перевірка, оцінка вартості та closing.
Продаж компаній.
Допомагаємо власнику продати компанію на найкращих можливих умовах: підготовка, teaser, пошук покупців і переговори.
Joint venture.
Структурування JV: визначення моделі співпраці, розподіл часток, акціонерні угоди та управління спільною компанією.
Корпоративна реструктуризація.
Злиття, поділи, обмін акціями та реорганізація групи. Податкова й операційна оптимізація в межах узгодженої юридичної архітектури.
Процес продажу крок за кроком.
П’ять структурованих етапів, щоб максимізувати отриману вартість і мінімізувати тертя на closing.
- 01
Підготовка та оцінка вартості
Фінансовий та операційний аналіз, підготовка teaser та information memorandum, визначення цільового діапазону вартості.
- 02
Пошук інвесторів
Мапування потенційних стратегічних і фінансових покупців, NDA та обережний вихід на ринок.
- 03
Структурування та переговори
Отримання пропозицій, переговори щодо LOI, структура транзакції та умови closing.
- 04
Управління data room
Підготовка data room зі структурованою інформацією, контроль доступів та опрацювання запитань покупця.
- 05
Підтримка на closing
SPA, reps & warranties, гарантії, нотаріальна координація з Free Zone або DET, переказ коштів і формальне закриття угоди.
Процес придбання крок за кроком.
П’ять етапів, які гарантують обґрунтовану купівлю за справедливою ціною та з контрольованими ризиками.
- 01
Пошук можливостей
Визначення цільових компаній, що відповідають вашій стратегії. Аналіз сектора, географії та масштабу угоди.
- 02
Детальний due diligence
Юридична, фінансова, податкова, операційна, кадрова, регуляторна та комерційна перевірка. Виявлення red flags і їхнього впливу на ціну.
- 03
Оцінка вартості цільової компанії
Оцінка методами DCF, мультиплікаторів і порівнянних компаній. Коригування за результатами due diligence та побудова переговорного діапазону.
- 04
Проєктування структури
Операційна та корпоративна структура після closing: холдинг, дочірня компанія, злиття, JV. Податкова та регуляторна оптимізація.
- 05
Переговори та closing
Фінальні переговори щодо SPA, reps & warranties, гарантії, відкладальні умови, підписання та координація closing.
Переваги угоди M&A в Дубаї.
Юридична відповідність
Угоди, структуровані в повній відповідності до норм ОАЕ, включно з Free Zone, DIFC, ADGM та Mainland.
Точна оцінка вартості
Проводимо оцінку бізнесу та аналіз ризиків на основі секторальних даних і регіональних порівнянних компаній.
Ефективні переговори
Регіональний досвід і прямий контакт із покупцями та продавцями. Скорочені строки closing, кращі умови.
Комплексний супровід
Від ідеї до 100-го дня після closing. Без сірих зон, без розрізненості між консультантами.
Регіональна мережа
Мережа контактів у стратегічних секторах ОАЕ з доступом до операторів, банків, інвесторів і family offices.
Можливості
Виявлення інвестиційних можливостей із високою цінністю, аналіз перед угодою та ретельний технічний відбір.
Сектори з високою активністю M&A.
Технології та SaaS.
Програмне забезпечення, фінтех, ШІ, кібербезпека, цифрові платформи. Дубай — технологічний хаб регіону MENA з високою транзакційною активністю.
Відновлювана енергетика.
Сонячна енергія, зелений водень, накопичення енергії, енергоефективність. Стратегічний національний пріоритет зі значними державними та приватними інвестиціями.
Логістика та транспорт.
Остання миля, холодовий ланцюг, портова інтеграція, логістика e-commerce. Дубай — світовий хаб міжконтинентальної торгівлі.
Охорона здоров’я та біотех.
Клініки, medtech, фармацевтика, wellness. Сектор, що розширюється завдяки демографічному зростанню та стандартам якості ОАЕ.
Фінансові послуги.
Управління активами, private equity, wealth management, фінтех. DIFC та ADGM — регульовані фінансові центри зі зростаючою активністю M&A.
Споживчий сектор та retail.
F&B, e-commerce, споживчі бренди, готельний бізнес. Високий попит завдяки демографічному зростанню та постійному туризму.
M&A разом із LorcaBase.
Команда, що базується в Дубаї, з досвідом з обох сторін столу. Безпечні, конфіденційні транзакції, повністю узгоджені з вашими інтересами.
Мультидисциплінарна команда
Юристи, аудитори, податкові консультанти та фінансисти, які скоординовано працюють на кожному етапі транзакції.
Конфіденційність
Суворі протоколи NDA, зашифровані data rooms та захищені комунікації. Ваша угода залишається конфіденційною до оголошення.
Досвід cross-border
Транзакції з компонентами в Іспанії, Латинській Америці та ОАЕ. Технічне й культурне розуміння обох сторін.
Узгодженість із вашою метою
Ексклюзивне представництво лише однієї сторони. Без конфлікту інтересів. Ваш успіх — це наш успіх.
Юридична документація
SPA, акціонерні угоди, reps & warranties, застереження MAC та earn-out англійською, іспанською або у двомовній версії.
Структурований post-closing
Перші 100 днів після closing — критичні. Супроводжуємо операційну, бухгалтерську та культурну інтеграцію.
Доповніть цими послугами.
Холдингові компанії.
Створення холдингових структур в ОАЕ, які слугують інструментом для угод M&A.
Дізнатися більше → IV · ОподаткуванняОподаткування угоди.
Податкова оптимізація транзакції: deal structuring, participation exemption і трансфертне ціноутворення.
Дізнатися більше → XVIII · БухгалтеріяКомплексна бухгалтерія.
Фінансові закриття, аудити та постійна звітність для придбаної чи проданої компанії.
Дізнатися більше → XII · КорпоративніКорпоративні рішення.
Після closing: візи для нової команди, банк, ліцензії та постійний compliance.
Дізнатися більше →Ключові терміни злиттів та поглинань у Дубаї.
Короткий словник юридичних і фінансових понять, з якими ви зустрінетеся під час угоди M&A в ОАЕ: від due diligence до closing.
M&A▸
Mergers and Acquisitions. Злиття та поглинання. Операції з купівлі, продажу, злиття, поділу компаній або створення joint venture.
Due diligence▸
Всебічний аудит (юридичний, фінансовий, податковий, операційний, комерційний), який проводять перед укладенням угоди, щоб виявити ризики та підтвердити вартість цільової компанії.
LOI▸
Letter of Intent. Лист про наміри. Незобов’язальний документ, який фіксує основні умови угоди до підписання остаточного SPA.
SPA▸
Share Purchase Agreement. Договір купівлі-продажу акцій. Зобов’язальний документ, який регулює транзакцію, ціну, гарантії та умови closing.
Reps & Warranties▸
Заяви та гарантії продавця щодо стану цільової компанії. Їх порушення може призвести до компенсацій після closing.
Data Room▸
Захищений віртуальний простір, де централізовано зберігається інформація про цільову компанію. Контрольований доступ дає покупцеві змогу провести due diligence.
Information Memorandum (IM)▸
Документ, який презентує цільову компанію потенційним покупцям: діяльність, ринок, фінансові дані, інвестиційна можливість.
Teaser▸
Анонімне резюме цільової компанії, яке надсилають потенційним покупцям, щоб викликати початковий інтерес до підписання NDA.
NDA▸
Non-Disclosure Agreement. Угода про нерозголошення. Обов’язкова перед передаванням чутливої інформації про цільову компанію потенційним покупцям.
DCF▸
Discounted Cash Flow. Метод оцінки шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків. Дає змогу оцінити теперішню вартість цільової компанії.
Earn-out▸
Механізм відкладеної ціни, що залежить від майбутніх показників (EBITDA, продажі). Узгоджує інтереси продавця та покупця після closing.
Escrow▸
Ескроу-рахунок, на якому депонується частина ціни на визначений період. Захищає покупця від претензій за reps & warranties.
Joint Venture (JV)▸
Спільне підприємство двох або більше компаній для реалізації проєкту чи виходу на новий ринок.
DIFC▸
Dubai International Financial Centre. Юрисдикція загального права (common law) у Дубаї з власними судами. Часте місце проведення міжнародних угод M&A.
ADGM▸
Abu Dhabi Global Market. Юрисдикція загального права (common law) в Абу-Дабі з власними судами. Альтернатива DIFC для холдингів та угод M&A.
Closing▸
Формальне закриття транзакції: підписання SPA, передача акцій, оплата ціни та оновлення корпоративних реєстрів.
Про що нас запитують найчастіше.
Кому потрібні послуги M&A?
Юридичні послуги зі злиттів та поглинань необхідні як покупцям, так і продавцям, а також компаніям, які розглядають joint ventures, реструктуризації чи поділ бізнесу в ОАЕ.
Скільки триває угода M&A?
Тривалість залежить від складності бізнесу. В ОАЕ строки можуть становити від кількох тижнів до кількох місяців, включно з due diligence, переговорами, підписанням та closing.
Чи потрібен регуляторний супровід?
Так. В ОАЕ органи влади можуть вимагати повідомлень, поновлення ліцензій або спеціальних погоджень залежно від сектора та юрисдикції (Mainland, Free Zone, DIFC, ADGM).
Як Free Zone впливають на угоду M&A?
Free Zone можуть пропонувати гнучкіші структури для міжнародних компаній, але водночас мають власні правила щодо передачі часток, вимог до економічної присутності (substance) та спеціальних ліцензій.
Які чинники впливають на оцінку вартості компанії?
Оцінка залежить від доходів, прогнозів зростання, активів, зобов’язань, операційного ризику та позиції на ринку в поєднанні з мультиплікаторами порівнянних компаній сектора.
Які сектори найактивніші в M&A в ОАЕ?
Технології, відновлювана енергетика, логістика, охорона здоров’я та фінансові послуги демонструють високий рівень активності у злиттях та поглинаннях в ОАЕ.
Довіра тих, хто вже працює з нами
Ваша наступна угода в ОАЕ — виконана методично та з конфіденційністю.
Заплануйте початкову консультацію без зобов’язань. Ми проаналізуємо ваш кейс, розробимо оптимальний підхід і супроводжуватимемо вас на кожному етапі транзакції — від ідеї до 100-го дня після closing.
Забронювати консультацію →Dubai Marina, EAU